国信证券指出，2019年公司客户开拓进展顺利，已经与国内外各大客户签订供货协议，其中包括国轩高科（002074）供应1亿平隔膜、比克电池2019年供应1.2亿平隔膜、国内软包客户孚能供应0.4亿平隔膜以及海外村田预计每年可供应0.5亿平隔膜。基于已有订单来看，公司常州新工厂新扩的产能获得保障。此外，公司海外客户进展顺利，海外业务占比持续提升，从2015年的27%提升至2018年的44%。预计公司2019-2021年实现归母净利润2.52\/3.06\/3.68亿元，对应同比增速分别为13.5%\/21.3%\/20.4%，实现每股收益分别为1.31元\/1.59元\/1.92元，给予2020年24-26倍PE，对应合理估值区间为31.44元-34.06元，首次覆盖给予“增持”评级。
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