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玻璃供需基本面或将好转。在新增产能已被有效遏制的背景下，玻璃产线冷修和复产成为影响供给的主导力量。随着行业盈利下滑，企业冷修意愿提升，复产动力不足，玻璃行业的有效供给存收缩预期。近两年，受房企“高周转”战略以及资金紧张的影响，地产竣工面积低迷。当前房企资金压力有所缓解，施工节奏已明显加快，未来房地产领域对玻璃的需求有望提升。
国内浮法原片龙头，转型升级步伐加快。公司目前是国内产能最高的原片生产企业，且产线主要分布在华东和华南等需求旺盛地区，产品销量和售价均具备支撑。公司也在积极推进产业延伸和转型升级，并已取得较大进展，利润空间有望进一步打开。此外公司硅砂自给率较高，在当前硅砂资源紧张的情况下，将成为其竞争优势
盈利预测和投资评级：我们预计公司2019-2021年EPS为0.49元、0.56元和0.57元，维持“增持”评级。
旗滨集团（601636）建筑建材行业：旗滨集团
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