险资海外投资提速 外资投行来华觅商机

2014年11月05日 10:00  上海证券报 微博 收藏本文     

  ⊙记者 黄蕾 ○编辑 孙忠

  全面放开的保险投资新政,为保险资金出击海外打通了“任督二脉”,近段时间以来,以平安、国寿、安邦为代表的国内保险机构,明显加快了海外投资的步伐。这引来了国际投行大鳄们的目光,纷纷来华寻觅商机。

  纽约梅隆国际保险业务主管Paul Traynor昨日抵沪,开始轮番拜访潜在客户。这家国际老牌投资公司看好中国保险机构“出海”资金规模的增长前景,而在这个过程中,他们可以扮演托管人和投资管理人的角色,从中有望分一杯羹。

  另有多家国际投行也在密洽保险公司的管理层。知情人士称,从沟通情况来看,国内第一、第二梯队的保险公司基本都有海外投资的计划,一是出于分散风险的考虑,二是追求稳定可观的收益率。不过,由于不熟悉境外的宏观政策及法律环境,他们都表示将以谨慎且循序渐进的方式“出海”。

  从过去单一币种依赖A股到多币种多资产,多样化战略的资金配置将带领保险资金迈向一个全新的收益阶段。从目前已落地的几笔投资来看,国内保险机构似乎更倾向于投资商业地产、办公楼宇等固定收益类品种,求稳心态不言而喻。

  但事实上,有保险公司管理层向记者透露,他们也在关注资产证券化、夹层债券等海外非标市场的投资机会,预期投资收益率可达7%至9%的水平。

  可预见的是,国内保险资金海外投资将实现常态化。但大前提是,先要解决好汇率风险。由于目前国内绝大多数保险公司都没有外币保险业务,因此如果要到境外投资,必然会面临汇率风险。如果能找到方法平衡和对冲好,保险资金的海外投资量就会提升。据记者了解,国内保险公司目前的普遍做法是,寻找比较标准和固化的模式抵御汇率风险。

  此外,“出海”投资的另一大风险是,为寻求高回报而放宽投资标准。Paul Traynor解释说,这不仅仅是中国保险机构,几乎所有的投资者都会面临或忽视这类潜在风险。

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文章关键词: 险资投行投资

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