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　　记者 朱茵

　　2015年1月26日，申万宏源集团股份有限公司将在深交所[微博]正式挂牌上市。至此，申银万国[微博]与宏源证券这场中国证券市场迄今为止规模最大的市场化并购案与投资者见面。申万宏源总市值已超过2200亿元，成为深圳证券交易所[微博]市值最大的上市公司之一。强强联合后的新公司新亮点颇多，未来发展规划值得资本市场重点关注。深交所1月21日下午发布公告称，申万宏源人民币普通股股票将于2015年1月26日在深交所上市。证券简称为“申万宏源”，证券代码为“000166”。公司人民币普通股股份总数为14，856，744，977股，其中本次公开发行8，140，984，977股。本次公开发行的股票中3，254，680，459股自上市之日起开始上市交易。

　　深交所同时发布公告称，申银万国向宏源证券所有股东发行股份，换取该等股东所持有的宏源证券股票，本次换股吸收合并完成后，宏源证券法人资格将被注销，申银万国证券作为存续公司将承继及承接宏源证券的全部资产及负债。宏源证券已向深交所提交关于其股票终止上市的申请。宏源证券股票自2015年1月26日起终止上市。

　　强强联合 投资控股集团扬帆远航

　　申银万国与宏源证券的合并重组是中央汇金公司积极贯彻十八届三中全会精神，推进金融国资改革，深化资本市场新“国九条”改革以及优化自身战略布局的一项重要举措。对推动系统重要性现代投资银行培育，促进资本市场改革创新，服务新疆、上海两地经济转型发展都具有重大意义。新公司通过强强联合，实现优势互补，在资本市场业务方面率先实现海上丝绸之路和陆上丝绸之路的紧密握手，将成为上海、新疆两地在金融领域合作的纽带。

　　从国际经验看，高盛、摩根斯丹利、美林等具有系统重要性的投行无不是通过持续并购而发展壮大的，市场化并购重组浪潮将是中国证券业发展到一定阶段的必然趋势。本次重组作为中国资本市场发展历程中规模最大的市场化并购案，将对推动证券业市场化并购起到积极示范作用，也将推动中国系统重要性现代投资银行的培育与发展。

　　值得关注的是，申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司成立，创建了“集团公司+证券公司”双层组织架构的平台，而且证券公司投资设立了申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万宏源证券西部有限公司。在不久的将来，集团公司还将设立申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司。申万宏源未来还将进一步吸纳金融业务资源，建立起以资本市场业务为核心的纵向一体化金融服务全产业链。

　　业内人士认为，新公司的亮点还在于：中央汇金公司直接和间接持有申万宏源集团公司62.90%的股权，申万宏源发展将获得中央汇金公司等股东单位的大力支持，未来发展空间十分广阔！新公司将利用中央汇金公司的金融资源优势，大力发展跨境并购业务、跨境财富管理业务，努力发展成为中央汇金公司金融资产证券化的一个重要平台。

　　汇聚优势服务经济转型

　　申万宏源集团公司注册地在新疆，总股本148亿元。申万宏源证券公司注册地在上海，注册资本330亿元。新公司的发展将紧扣国家发展战略实施区域布局。申万宏源集团作为新疆最大的上市公司，将积极支持新疆的多层次资本市场发展和中国金融的向西开放，积极参与丝绸之路经济带的建设和推动新疆产业结构转型与升级。同时，也将继续有力推动上海国际金融中心的建设和上海自贸区发展。

　　申万宏源合并后综合实力大幅提升。新公司拥有较强的资本实力，按照2014年8月末审计数据测算，申万宏源证券公司总资产合计1089亿元，净资产合计340亿元。新公司在全国设有多家分公司和310多家营业部，遍及全国各省、自治区、直辖市和大中城市，并设有香港、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。预计在经纪业务、资产管理业务、新三板业务上处于行业领先地位，投行业务、投资业务、国际业务和研究咨询业务名列行业前茅。

　　据悉，申万宏源新一届班子也已经组建完成，形成了一个坚强有力、奋发有为的领导集体。申万宏源将以“做实控股集团，做强证券公司”为总体思路，实施“协同战略”、“一体化战略”和“聚焦战略”，力争到2020年，将集团公司发展成为“以资本市场为依托的国内一流投资控股集团”，形成中央汇金公司金融资产证券化的一个重要平台；将证券公司发展成为“具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”。

　　据了解，申万宏源作出了未来六大业务布局的规划，即重点发展财富与资产管理业务、信用业务、包括大宗交易和衍生品交易在内的机构证券业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以产业和并购投资为核心的投资业务和多元金融业务。与此同时，公司还将利用上市资源，并将发行短期融资券、公司债、次级债、收益凭证等负债工具，不断提升公司资本实力和业务规模，进而大力促进经营盈利能力的提高。

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