财信网讯(记者 刘彬)IPO开闸以后,券商瓜分了多少金银成为投资者关心的话题。据WIND数据统计,今年以来(截至9月25日)共有37家券商为81单IPO项目担任主承销商,实际募集资金共计492.9亿元,获得承销与保荐费用高达32.19亿元。其中,国信证券以承销10家IPO项目,高居券商保荐项目数量的榜首,10单IPO保荐收入3.3亿元。
国信证券揽入10单IPO项目
今年以来,国信证券的投行业绩上可谓独领风骚,共承销了10单IPO项目,实际募集资金55.65亿元,获得承销保荐费用3.3亿元。10单IPO项目分别是晶方科技、飞天诚信、东易日盛、思美传媒、龙大肉食、斯莱克、迪瑞医疗、天赐材料、台城制药、东方通。其中,2月10日上市的晶方科技实际募集资金最多,达到10.85亿元,给国信证券带来的承销与保荐费用也最多,达到6012.22万元。
在今年IPO主承销商数量上,广发证券以7单IPO项目位居第二,实际募集资金48.11亿元,获得承销保荐费用2.66亿元。招商证券以6单IPO项目紧随其后,但在承销保荐费收入方面,其却以3亿元的收入反超广发证券,列券商承销保荐费用排行榜亚军。
值得一提的是,券商行业的龙头老大中信证券,虽然只有3单IPO收入囊中,但却以实际募集资金58.9亿元夺得募资冠军,其承销保荐费用收入高达2.55亿元,位列第四。
西部证券IPO颗粒无收
根据西部证券2014半年报显示,西部证券今年的投行业务实现营业收入3692.14万元,较去年同期增长153.96%;实现利润总额695.44万元,较去年同期-1,736.77万元增加2,432.21万元。
虽然西部证券投行业务上半年实现盈利,但今年IPO开闸以来,西部证券不得不面对IPO颗粒无收的尴尬。大众证券报和财信网记者查阅西部证券2014年半年报,其保荐业务上半年只完成1个IPO项目的立项工作,共有3家企业上报证监会[微博],5家企业开展辅导工作,其储备的项目也仅10余个。非公开业务方面,上半年共储备了4个项目,其中2个完成立项,2个项目已上报证监会。
一家大型券商的投行人士告诉记者“IPO重启的确定性收入为投行业务添砖加瓦,是毋庸置疑的,但目前从市场上来看,与再融资和并购重组项目的时间和人力成本相比,做一单IPO的性价比太低,也许西部证券投行部门并不是很在乎IPO了,并购重组、增发、配股和可转债等项目也许是其发力的重要手腕”。
西部证券2014年半年报显示,债券业务方面,公司成功发行8单债券主承销项目,总计承销规模30.2亿,预计下半年还将发行2-3个债券项目;新签订债券主承销项目协议10个,完成12个项目立项及8个项目内核工作,新增上报项目14个。财务顾问业务取得了新疆股权交易中心会员资格,并经中国证券业协会批准可以开展新疆股权市场推荐业务、私募债业务,成功挂牌1个,新签1个,储备4个。在并购业务方面,新签约1个。
IPO被否涉8家券商
2014年IPO重启后,截至9月25日,主板发审会和创业板发审会共审理62家企业,其中53家过会,8家被否,1家被取消审核。被否IPO企业承销商有8家,分别是承销康新设计工程的中国中投证券、江苏天鸟高新的招商证券[微博]、湖北永祥粮食机械的东兴证券、上海岱美汽车的中信证券、广州酒家的广州证券、浙江迪贝电气的东方花旗证券、北京泰德制药的华融证券、福建顶点软件的齐鲁证券,承销春秋航空的瑞银证券被发审会取消审核。
截至目前,证监会并未公布企业未过会原因。
IPO被否应常态化
企业IPO被证监会否决后,着实让一些拟上市企业和保荐人深感 “压力山大”。安徽省证券期货业协会秘书长钟自木告诉记者,早在2011年4月,证监会发布 《关于保荐项目尽职调查情况问核程序的审核指引》,建立了发审过程中的问核机制,以强化中介机构的责任。
此外,2013年初,证监会启动了一次史上最严格的IPO在审企业财务大核查,约有300家企业 “被终止”,无疑净化了市场的空气,提高了拟上市企业的质量。由此可见,在监管层全面布局的背后,对拟上市企业的质量把关也日趋严格。如果券商不能尽职尽责的话,这类“被否”的机构和企业将不再是个案。
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