国泰君安低价并购上海证券 或筹划调整上海证券管理层
理财周报记者 章银海/文
国泰君安证券[微博]并购上海证券有了实质性进展。
上海国际集团近日发布公告称，公司已与国泰君安就上海证券51%股权转让事宜签署了股权转让协议，交易价格为35.71亿元。目前该协议已上报上海市国资委[微博]审核，待证监会[微博]审批通过。
此前上海国际集团和上海信托分别持有上海证券66.67%和33.33%股权，国泰君安与上海证券同为上海国际集团实际控股。经过此次股权转让，一直困扰着国泰君安的“一参一控”问题得以解决，上市障碍扫清。
然而，此次交易价格35.71亿元与此前预期的相去甚远。根据国泰君安招股说明书披露的信息显示，公司在不超过2014年2月28日为审计基准日的上海证券经审计净资产1.65倍的定价基准范围内决定交易价格和签署股权转让协议。而截至2013年年末，上海证券净资产43.63亿元，评估价格应在65.45亿元左右。此次转让价格明显偏低。
事实上，上海证券股权此前就曾有过转让，但因交易方或者交易价格而搁置。“这次是股东方国际集团实际操作，为国泰君安上市让路，交易价格已经不重要了。”一位上海证券中层管理人员直言不讳地说。
据理财周报(微信公众号money-week)记者了解到的信息显示，国泰君安与上海国际集团在3月28日就签署了《关于上海证券有限责任公司股权转让的框架协议》，但是相关部门整合事项至今仍未有所动作。
“我们还是照常工作，没有国泰君安方面的人来接触协商合并的事。”上述上海证券人士表示，公司部门没有受到国泰君安并购所带来的影响。
但是，国泰君安却早已筹划着对即将成为其子公司的上海证券管理层调整。
据国泰君安内部人士透露，国泰君安整合上海证券将自上而下。“公司计划总裁陈耿兼任上海证券董事长，上海分公司总经理江伟出任上海证券总经理。”
不过，近日陈耿已辞去总裁职务，加上“裸官”的不利因素，其赴任上海证券董事长恐成泡影。而至于国泰君安上海分公司总经理江伟是否出任上海证券总经理，国泰君安公关部人士表示不知情。
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