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台湾两大券商达成合并意向 并购金额将创纪录

http://www.sina.com.cn  2011年04月11日 06:35  浙江在线-钱江晚报

  记者从台湾元大金融控股股份有限公司获悉,该公司与宝来证券公司9日都召开临时董事会,通过两家公司合并案。元大金控对宝来证券的并购金额写下台湾证券史新纪录,这一并购案如获当局主管机关批准,新成立的远大宝来证券公司将稳居台湾证券融资市场龙头地位。

  元大金控董事长颜庆章表示,双方同意并购将以12.2元(新台币,下同)加0.5股元大金控股票换发1股宝来证券的方式完成。合并后,元大将更名为元大宝来证券公司,宝来的名称将沿用至少3年,资本额达917亿元。为了并购在台湾证券经纪业务排名第五位的宝来证券,元大金控除了将拿出260亿元现金外,还将发行10.69亿股新股。按元大金控上周收盘价格计算,这一并购案总金额将高达489.71亿元,溢价率为11.17%,双双创下台湾金融史上券商合并的新高。

  目前,元大金控在台湾证券经纪市场的占有率高达11.4%,在证券融资等市场也处于龙头地位;而宝来则位居电子下单市场老大。完成合并后,元大宝来将在证券经纪、融资等多个市场稳居台湾第一。

  据了解,元大和宝来将于6月下旬召开股东会议讨论合并案,希望能在11月前完成实质合并。元大也将把并购案送交台湾当局金融管理部门和公平交易部门审查,由于元大在台湾证券市场各项占有率均不到20%,没有垄断的问题,因此颜庆章对并购案获批表示乐观。

  为壮大规模,扩大市场占有率,提高竞争力,台湾金融业界近来掀起合并热潮。此间舆论认为,元大与宝来的合并,将刺激岛内出现更多的并购案例。

  在经历一轮金融危机后,面对竞争,为节省成本,全球证券及衍生品市场行业近年掀起合并浪潮。

  去年,新加坡股票交易所试图收购澳大利亚ASX,虽然遇到澳大利亚政府的阻力,双方如今仍在磋商;英国伦敦证券交易所与总部位于加拿大的TMX集团上周宣布合并。5日,美国第三大证券交易所BATS全球市场公司说,正与巴西同行磋商,在巴西设一家股票交易所。

  最为引人注目的证券业并购案,当数今年2月15日,纽约泛欧交易所和德意志证券交易所宣布,双方已就业务合并事宜达成最终协议,将联合组成全球最大的交易所运营商。经双方董事会同意,两家公司将联合成立一家控股集团。新集团成立后将在法兰克福、纽约和巴黎上市。交易完成后,德交所的股东将持有新集团60%的股份,而纽交所股东持股份额为40%。

  这一合并交易有望在2011年年底前完成。

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