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华泰证券今申购 超150亿成券商股最大募资额

http://www.sina.com.cn  2010年02月09日 03:14  每日经济新闻

  每经记者王砚丹

  今日,华泰证券将进行网上申购,申购代码为:780688,申购简称为:华泰申购。次发行区间最终确定为每股20~22元,对应市盈率区间为29.41倍~32.35倍;发行总量不超过7.85亿股。回拨机制启动前,网下、网上分别发行不超过2.35亿股和5.49亿股,分别约占本次发行数量的30%和70%。其中网下申购从昨日开始,到今日结束。此外,今日深市中小板还有同德化工、神剑股份和汉王科技三新股实施网上、网下申购。

  华泰证券将成为A股市场第四家以IPO方式上市的证券公司。按照其发行区间计算,公司募资总额将达157亿~172.7亿元,成史上以IPO方式募集资金最多的券商。

  中金公司认为,华泰证券经纪业务市场份额仅次于中信证券,盈利模式对自营业务依赖较小,且在资产管理业务领域拥有一定优势。在2010年日均股票交易额1700亿元~2500亿元的假设下,公司的合理估值区间为每股17.34元~24.07元,考虑融资融券和股指期货后的合理估值区间为每股20.49元~27.23元。

  此外,今日还有三中小板新股发行,同德化工(002360)发行总数为1500万股,其中网上发行1200万股,发行价格为23.98元/股,对应市盈率为32.85倍。申购代码002360。

  神剑股份(002361)发行2000万股,其中网上发行1600万股;发行价格为17元/股,对应市盈率为36.17倍。申购代码为002361。单一证券账户申购数量不超15000股。

  汉王科技(002362)发行2700万股,其中网上发行2160万股。发行价格为41.90元/股,对应市盈率为68.69倍。申购代码002362,单一证券账户申购不超2万股。

  同步播报

  四新股今上市涨幅有限

  每经记者崔丹

  目前,市场对大盘股上市首日破发早已是司空见惯,前车之鉴,同时市场也依旧处于弱势格局中,多数券商研究员一致认为中国一重今日如何表现尚难判断。

  昨日中国一重发布公告称,公司A股股票将在上证所交易市场上市交易,公司A股股本为65.38亿股,其中10亿股于今日起上市交易。证券简称为“中国一重”,证券代码为“601106”。

  长城证券策略分析师腊博也表示,中国一重上市首日除了考虑定价问题之外,还要结合当时的市场情况。现在除了要关注国内的宏观政策之外,还要关注外部环境。

  此外,今日还有三只中小板新股登陆A股市场。它们分别是科冕木业(002354)、兴民钢圈(002355)、浩宁达(002356)。“三家中小板公司质地并不算上等,但我认为它们上市首日就破发的难度不大。三只中小板新股首日应该有一定涨幅,但涨幅不会很大。”世纪证券研究员吕丽华这样告诉记者,“如果继续出现中小板破发的情况,则意味着市场的悲观情绪已经比较严重了。”

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