国信证券已提交IPO申请,今年上半年,国信证券实现净利润18.05亿元。CFP 资料
早报记者 忻尚伦
近日颇受业内关注的国信证券并购华林证券一事,日前得到了国信证券的正面回应。国信证券董秘办相关人士表示,迄今为止双方并没有签订任何协议,但确实有合作的意向,国信证券正在与华林证券的第一大股东深圳市立业集团有限公司(下称立业集团)初步接触中。
资料显示,华林证券现有11家证券营业部和2家证券服务部,分布在深圳、北京、广州、上海、合肥、长沙、江门等地,经纪业务为其主要收入来源。今年上半年,华林证券实现净利润1.59亿元,总资产为32.97亿元。
华林证券实际控制人立业集团董事长林立一直有深圳隐形首富之称,其在2006年,以57亿元的资产首次现身福布斯富豪榜。公开资料显示,林立1986年下海创立深圳立业投资发展公司,旗下产业主要有饮料、药业、房地产以及金融等。2003年2月9日,证监会同意江门证券从5600万元增资扩股到8.07亿元,并更名为华林证券。林立旗下三家关联企业出资7.51亿元,成为华林证券的实际控制人。
国信证券则是全全国仅有的两家连续两年获得AA评级的证券公司之一,注册资本70亿元。今年上半年,国信证券实现净利润18.05亿元,总资产为518.31亿元。
关于此番并购原因,有市场人士猜测,“国信证券素以经纪和投行业务称霸,2008年国信股票基金交易额排名行业第三,投行股票发行家数排名第一。若说到缺憾,应该就是营业部了,相比已经顺利IPO(首次公开募股)的光大证券全国79家营业网点,国信现有的49家略微单薄了些。”
具体并购方式,一券商业分析师称,立业集团应更倾向于采取换股方式进行合并,“因为国信证券已经递交了上市申请,若上市获批,那么立业集团将获取比现金收购更大的收益。”
但他也指出,目前不知道国信证券在递交IPO的券商中排在第几位,“理论上讲,并购华林会延缓国信IPO进程。”
但另一也在排队IPO的券商人士说,若并购能让国信证券更符合IPO条件,也有可能成为其IPO获批的提速器,“今年上半年还曾传出国信证券与东莞证券接洽的消息”。
事实上,从上半年起,券商业内的并购潮此起彼伏,如“明天系”旗下的长财证券已正式并入恒泰证券;民族证券和金元证券的合并也在其大股东首都机场的火热策划中;华泰证券在吸收了信泰证券后,对联合证券的股权处置也在密集展开。市场人士预计,此轮行业整合后,国内证券公司可能会从目前的107家减少到70-80家左右。
整合的背景是券商为达到符合“一参一控”新规要求,从而继续冲刺上市的愿景。早报记者了解下来,包括国信证券、华泰证券、山西证券、西部证券都已递交了上市申请。