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五券商拿下2008年七成IPO份额

http://www.sina.com.cn  2009年01月19日 08:32  理财周报

  理财周报记者 刘昊/整理

  中信证券、中金公司、银河证券、安信证券、中银国际等五家券商成为2008年IPO承销市场的最大赢家,合计拿下了超过七成首发承销金额。

  2008年IPO的企业共有77家,IPO融资总额约1040.05亿元,仅达到2007年4469.96亿元的23.3%。而上述五家券商分列首发主承销融资金额排名前五,全年拿下项目的融资额分别为250.87亿元、205.63亿元、137.48亿元、103.04亿元、44.57亿元,合计741.59亿元,占全年IPO融资额比重达到71.3%。

  中信证券以24.12%的市场份额超越中金公司成为2008年国内IPO市场“最能融资”的券商,其主承销项目的融资总额超过了排名后24位券商的总和。安信证券是最受瞩目的后起之秀,凭借紫金矿业IPO主承销项目拿下了9.9%的市场份额。

  合资券商风光不再,瑞银证券去年仅拿下美邦服饰一家主承销项目,其市场占有率也由2007年的13.97%萎缩至去年的1.32%,从而掉出排行榜前五名。2007年市场占有率第七的高盛高华证券颗粒无收。

  2008年IPO融资规模超过50亿元的新发股只有紫金矿业、中煤能源中国铁建中国南车、金钼股份等5家,除兴业证券在中国南车的承销中分了一杯羹,其余个股的主承销资格均被上述五大券商摘得。

  2008年低迷的市场行情也使增发、配股融资额显著回落,去年A股增发、配股融资总额分别较2007年下降了41.4%和41.8%。

  增发方面,2008年股票增发的1045.42亿融资额被40家券商瓜分,但市场集中度也比较高。国泰君安、平安证券、中信证券、中银国际证券、光大证券分列增发主承销项目融资额的前五位,市场占有率合计达到53.75%。华夏银行海螺水泥等两个过百亿的增发项目分别被中银国际和平安证券收入囊中。

  去年市场配股融资规模仅139.5亿元,中信证券、国金证券、国泰君安分列配股主承销项目融资规模三甲,中信建投证券、长江证券承销保荐、太平洋证券等中小型券商在该领域也有斩获。


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