中航油股权重组方案出炉

　　本报讯　(记者 郭蕾)中国航油集团公司(“集团公司”)与BP亚洲投资有限公司(“BP”)和ARANDA投资私人有限公司(“ARNADA”)正式签署了向新加坡公司注资的有关协议。根据这些协议，集团公司、BP和ARANDA将共同向新加坡公司注资1.3亿美元，占公司股权重组后扩大股本的59.1%。其中集团公司注资7577万美元，BP注资4400万美元，ARANDA注资1023万美元。至此，新加坡公司引入战略投资者的格局基本确定。

　　据集团公司有关人士介绍，从专业和法律程序的要求来看，新加坡公司重组分为债务重组和股权重组两个阶段。2005年6月8日，新加坡公司债权人大会通过了新加坡公司的债务重组方案，根据该方案，集团公司将联合新的投资者向公司注入1.3亿美元，用于偿还债务和恢复公司运营。在股权重组阶段，新加坡公司需要完成制定股权结构重组方案、引入战略投资者谈判、向债权人提出购股献议、上报新加坡证交所审批、召开股东大会、上报新加坡高等法院批准和重新上市等几项主要工作。

　　从今年7月份开始，集团公司会同新加坡公司与包括淡马锡控股私人有限公司(“淡马锡”，ARANDA的最终控股公司)、BP在内的多家战略投资者进行了会谈，在商洽股权方案、投资金额等商业条款的同时，还充分考虑了新投资者的国际声誉、实力以及未来潜在合作和对公司未来发展所作贡献等因素。经过近4个月的竞标与谈判，最终与BP和ARANDA达成合作协定。

　　集团公司总经理荚长斌表示，“新加坡公司能够与战略投资者签署有关协议，这是我们按照国际惯例和商业化原则，积极推进新加坡公司重组工作，取得的又一阶段性成果。集团公司将与新投资者共同支持新加坡公司提高公司治理、风险管理以及国际化、商业运作方面的能力，尽快恢复股东价值和企业形象。”

　　同日，集团公司和BP还签署了一份备忘录，约定新加坡公司

股票恢复上市后，由集团公司和BP拟分别向新加坡公司注入营业资产，该资产能够为新加坡公司业务提供协作和补充效益，以加强新加坡公司的资产基础、盈利能力和盈利预期，藉此提高股东价值。

　　此外，新加坡公司将向债权人发出认购重组后扩大股本约10%股份的献议，金额为2200万美元。同时，新加坡公司将把每5股面值0.05新元的普通股，合并为每1股面值0.25新元的普通股。

　　新加坡公司完成股权重组后，集团公司将仍然保持控股股东地位，占重组后总股本51%的股份，BP、ARANDA分别持有20%和4.65%的股份，小股东持有14.35%股份，债权人持有10%股份。

　　★　中国航空油料集团公司将注资7577万美元，包括老股占重组后51%股权

　　★　BP亚洲投资有限公司将注资4400万美元，占重组后20%股权

　　★　ARANDA(淡马锡非直接全资子公司)将注资1023万美元，占重组后4.65%股权

　　★　新加坡公司债权人将被邀请认购重组后约10%股权，出资金额为2200万美元

　　★　中国航空油料集团公司、BP与新加坡公司签署谅解备忘录，拟向CAO注入互补性资产

　　★　新加坡公司股份老股按5：1并股

　　★　重组计划实施后，小股东将获得14.35%股权