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5月9日，内地最大的煤炭生产企业神华能源集团，赴港上市聆讯已获通过。
据了解，赴港IPO的大型企业通常会用两周时间，向机构投资者非正式推介，然后再开始为期两周的全球路演。如果一切顺利，神华的非正式推介最快将于今日展开，预计6月上旬公开招股，6月中旬挂牌上市。
神华将在香港发行15.65%股份(扩大后股本)，连同超额配售共计18%，集资25亿-30亿美元(约195亿-234亿港元)。神华A股发行仍未获批
神华原计划在内地同步发行7%的A股，由于沪指创下6年新低，使得A+H计划实施难度太大。有消息称，神华发行A股的申请仍然未获批准，这是此次H股先行的主要原因。
神华此次上市的资产包括煤炭开采及铁路、码头运输等业务。受益于煤价上涨及产量上升，公司去年营业额同比上升44%至390亿元，盈利飙升3倍至90亿元。据悉，集团大部分盈利来自产煤业务，今年预计增产15%，盈利将上升40%至50%。
截至2004年年底，神华旗下4个煤田的储量达59亿吨，居全球第二，足够未来50年开采之用。其中最大的煤田是神府东胜煤田，跨越陕西省和内蒙古，是世界8大煤田之一。引入英美资源集团
另外，神华正就H股配售事宜与多家海外投资者商谈。
有消息称，集团计划引入全球第二大矿业集团———英美资源集团购入不多于10%的H股。
英美资源集团行政总裁崔拓励上个月表示，内地市场潜力极大，集团正积极物色投资机会，并有意向煤炭领域发展。
分析人士认为，神华的上市资产包括陕西、内蒙古的煤田，双方将在资源及安全生产上存在合作机会。
在伦敦上市的英美资源集团，是全球矿业翘楚，去年盈利29亿美元。集团过去在内地投资逾2000万美元。去年8月，通过子公司英美煤炭与陕西省煤田地质局签订协议，共同在陕北勘探煤炭资源。交行下周进行聆讯
据悉，紧随神华之后，内地第五大银行交通银行，也将在下周举行上市聆讯。以交行集资额15亿-20亿美元估计，其市值将在650亿-867亿港元之间，上市后将取代东亚(0023.HK)成为香港市值第五大的银行股。前4位依次为汇丰控股(行情 论坛)(0005.HK)、恒生银行(行情 论坛)(0011.HK)、渣打集团(行情 论坛)(2888.HK)及中银香港(行情 论坛)(2388.HK)。
无论如何，神华和交行都力争在6月底前完成香港上市，因为两家公司已审核2004年报表，如果今年6月底前仍未上市，又要再审核今年上半年账目，这样上市计划将延期。
作者：杨勣 NBD上海报道
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