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1.浙江三花股份有限公司本次发行人民币普通股（A股）不超过3，600万股的申请已获中国证券监督管理委员会核准。
2.本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者按市值定价配售相结合的方式进行。根据初步询价结果，保荐机构（主承销商）东北证券有限责任公司和发行人根据初步询价结果协商确定本次发行股份总量为3，000万股，其中，网下配售股
份数量为600万股，网上向二级市场投资者按市值配售股份数量为2，400万股；经过网下配售对象累计投标询价，本次发行价格确定为7.39元/股，对应发行市盈率为：
（1）19.97倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）14.49倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、本次发行3，000万股的20％（即600万股）已于2005年5月17日（T-5日）及2005年5月18日（T-4日）通过累计投标询价配售方式向配售对象进行配售，其余80％（即2，400万股）由保荐机构（主承销商）组织的承销团通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统，向二级市场投资者按市值配售发行。
深市、沪市二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售，但其在2005年5月20日（T-2日）持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A股）股票（以下简称流通股票）的收盘市值应不少于10，000元。投资者可申购新股数量的计算，分别依据其持有的深、沪两市上市流通人民币普通股（A股）股票市值，投资者同时持有的深、沪两市上市流通A股股票市值不合并计算。
4.本次三花股份网上向二级市场投资者按市值定价配售发行的股票配售简称为三花配售，深圳证券交易所配售代码为002050，上海证券交易所配售代码为739050。
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