海螺水泥(600585)2005年第1季度报告

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载数据不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。匡炳文董事因有关事务缺席，未审议本季度报告。

　　1.2 本公司本季度财务报告未经审计。

　　1.3 公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人周波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计资料及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　(单位：人民币元)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　2.3.1 报告期末股东总人数为21，151户，其中H股股东为95户。

　　2.3.2 报告期末前十名流通股股东持股表

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，受宏观调控及“春节”假期和雨雪天气等因素的影响，水泥市场需求低迷，价格继续下滑，而煤炭价格持续上升，对本集团的经营影响较大。本集团(本公司及其附属公司)努力克服各项不利因素的影响，一方面利用市场淡季安排生产线检修和维护，对部分生产设备进行优化技改，另一方面积极做好生产组织，落实各项基础管理措施，完善生产、采购、运输和销售等各环节的成本核算和业绩考评体系，提升内部管理水平；同时，进一步加强市场拓展，努力扩大出口，提高产品销量。

　　截至二○○五年三月三十一日止，本集团共销售水泥和熟料1，021万吨，较上年同期增长51.04%，其中出口114.5万吨；实现主营业务收入189，526万元，较上年同期增长0.98%；除税及少数股东权益后的净利润2，166万元，较上年同期减少95.11%。

　　报告期内，本集团的项目建设均有序推进，中国水泥厂第二条5，000T/D生产线投入试生产，怀宁海螺第二条5，000T/D生产线也已开始安装调试；华南地区的江门粉磨站工程建设正在按计划进行，英德熟料基地项目亦进展顺利。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　(单位：人民币千元)

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　总体而言，本集团所处的水泥市场需求，第一季度较其它三个季度为低，上半年比下半年低一些。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　报告期内，由于产品价格下降和煤炭价格上涨幅度较大，致使本集团的主营业务的综合毛利率较前一报告期下降16.53个百分点。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　(1)水泥包装袋采购

　　本集团(本公司及附属公司)向安徽宁昌塑料包装有限公司、芜湖海螺塑料制品有限公司(分别为控股股东安徽海螺集团有限公司持有75%权益的中外合资经营企业)、以及英德海螺塑料包装有限公司(安徽宁昌塑料包装有限公司之附属公司)采购水泥包装袋，按照公平合理的原则及市场公允价格由双方协商厘定交易价格，在收到包装袋后的一定期限内再将货款以现金或银行承兑汇票的形式支付给供应方。报告期内，本集团的所有水泥包装袋都是从上述公司采购的，交易金额总计约为4，704万元，与预计情况基本一致。

　　(2)进出口代理及商品销售

　　根据本公司2004年第一次临时股东大会批准的本公司与上海海螺建材国际贸易有限公司(本公司控股股东安徽海螺集团有限公司之附属公司，以下简称“海螺国贸”)2004年4月28日签署的《进出口代理及销售协议》，海螺国贸为本集团出口水泥或熟料产品、进口熟料、水泥生产设备，同时从本集团购买水泥及熟料产品。本集团按照海螺国贸完成每一笔代理进出口额的1.5%向其支付佣金，以公平、合理的价格及条款向海螺国贸销售水泥、熟料。报告期内，本集团的进出口均通过海螺国贸代理，共计支付其佣金463万元；销售水泥熟料予海螺国贸的金额总计为306万元，占本集团产品销售金额的0.16%；预计本集团2005年度上述有关交易的金额均不会超过股东大会批准的限额。

　　(3)船运服务

　　根据本公司2004年第一次临时股东大会批准的本公司与上海海螺物流有限责任公司(海螺国贸之附属公司，以下简称“海螺物流”)2004年4月28日签署的《运输协议》，本公司委任海螺物流为本集团非独家船运服务供应商之一，为本集团提供水泥熟料产品、燃煤、生产辅助材料等有关物资、以及进口设备等方面的船运服务。双方根据有关交通部门不时发布的水运费率，并按照水运市场的实际情况厘定合理的价格。报告期内，本集团支付给海螺物流的运输费用共计为6，032万元，占本集团同类费用的34%；预计本集团2005年度上述有关交易的金额不会超过股东大会批准的限额。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　由于2005年上半年水泥、熟料价格总体上仍将处于底部，较上年同期下降幅度较大，而煤炭价格仍将在高位运行，因此预计本集团2005年上半年净利润将比上年同期下降50%以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　安徽海螺水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二○○五年四月二十七日