兔宝宝首次公开发行A股定价及网下配售结果公告

　　一、累计投标询价情况

　　保荐机构(主承销商)根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

　　参与本次累计投标询价的配售对象共计150家，申购总量为119，340万股，冻结资金总额为589，823.80万元人民币；其中，有3家配售对象的本次申购行为不符合申购规定，其申购量为1980万股。

　　在余下的147份订单中，达到发行价格4.98元/股并满足《网下发行公告》要求的获售申购总量为116，100万股。

　　上述147份订单在不同价位的申购情况如下：

　　二、发行价格及确定依据

　　本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人根据本次发行的路演、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为4.98元/股，该价格对应的市盈率为：

　　(1)22.64倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)15.09倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　本次发行后发行人每股收益为0.22元(按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　发行后每股净资产为2.72元(按照2004年12月31日经会计师事务所审计的净资产扣除拟分配现金股利加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；

　　对应的发行市净率为1.83倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

　　三、本次发行网下申购获配情况

　　本次发行网下配售的股票数量为840万股。按照获售申购股数116，100万股计算，本次网下发行的超额认购倍数为138.21倍，配售的比例为0.7235142%。

　　四、网下配售结果

　　注1.上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

　　注2.上表退款金额不包含未获得配售投资者的应退还申购款(含无效申购款)。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 东北证券有限责任公司

　　2005年4月15日 2005年4月15日上海证券报