包头铝业A股股票网上按市值配售发行公告

　　保荐机构(主承销商)：

　　重要提示

　　1、包头铝业股份有限公司(以下简称“包头铝业”或“发行人”)本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票不超过14，000万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行 字［2005］10号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向二级市场投资者按市值定价配售(以下简称“市值配售”)相结合的方式，网下配售由保荐机构(主承销商)南方证券股份有限公司负责组织实施，市值配售通过上海证券交易所、深圳证券交易所交易系统进行。

　　3、本次发行数量为14，000万股。其中，向网下配售2，800万股，占本次发行总量的20%；向网上市值配售11，200万股，占本次发行总量的80%。

　　4、沪市、深市二级市场投资者均可参加本次发行新股的配售，但其在2005年4月15日(T-2日)持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称“流通股票”)的收盘市值应不少于10，000元。投资者可申购新股数量的计算，分别依据其持有的沪、深两市上市流通人民币普通股(A股)股票市值，投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。

　　5、市值计算依据： 2005年4月15日(T-2日)投资者持有沪市或深市各种已上市流通人民币普通股(A股)股票的数量乘以该种股票收盘价所得之和(包括已流通但暂时锁定的股份市值)。2005年4月18日(T-1日)由上证所和深交所分别发送可申购数量和市值对应股数。

　　6、本次“包头铝业”网上向二级市场投资者按市值定价配售发行的股票配售简称为“包铝配售”，沪市配售代码“737472”，深市配售代码“003472”。

　　7、本次股票发行并非上市，有关上市事项另行公告。

　　8、投资者务请特别注意有关本次股票发行的申购时间、申购对象、申购程序、申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。

　　9、本公告仅对本次发行市值配售的有关事宜向二级市场投资者做简要说明，投资者在做出投资决策前，请仔细阅读《包头铝业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，投资者可到发行人和保荐机构(主承销商)处查阅，也可在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)上查阅。该招股意向书摘要已刊登在2005年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　10、本次发行重要时间(以下日期均指工作日)安排：

　　在本次发行的申购中，投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

　　11、本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构(主承销商)将视需要及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非特别提示，以下简称在本发行公告中具有如下规定含义：

　　一、发行基本情况

　　1、发行方式：本次网上发行11，200 万股人民币普通股( A股)股票，全部采用网上向二级市场投资者按市值配售的方式发行。

　　2、发行价格：本次发行价格为3.50元/股，对应的发行市盈率分别为：

　　(1)16.87倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)11.39倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　3、申购时间：2005年4月19日(T日)，在上证所和深交所正常交易时间内进行。如遇重大突发事件影响，则本次市值配售发行按当日通知办理。

　　4、发行地点：全国所有与上证所或深交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　5、发行对象：于2005 年4月15日( T-2日)持有上证所或深交所已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称“流通股票”)的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10，000元的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。沪市、深市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持的沪市、深市的股票市值。

　　6、配售简称：“包铝配售”，沪市配售代码“737472”，深市配售代码“003472”。

　　7、配售缴款时间：2005年4月22日(T＋3日)，中签的投资者缴纳认购新股款项。当投资者认购资金不足时，各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售。余者视同放弃认购，由以南方证券股份有限公司为主承销商的承销团包销。

　　二、发行方式

　　本次网上发行采取向二级市场投资者按市值配售的发行方式，通过上证所和深交所股票交易系统在指定的时间内发行。保荐机构(主承销商)将11，200万股“包头铝业”股票输入其在上证所的专用证券账户，作为该股票的唯一“卖方”，以3.50元/股的发行价格卖出。

　　符合配售申购条件的二级市场投资者可在指定的时间内，依据其持有的沪市流通股票市值，用其在上证所开立的证券账户向上证所申购；并可同时依据其持有的深市流通股票市值，用其在深交所开立的证券账户向深交所申购。

　　申购结束后，由上证所和深交所交易系统主机依据二级市场投资者于2005年4月15日(T-2日)收盘时持有的流通股票市值和实际申购情况，分别确认有效申购新股数量及有效申购户数，并根据有效申购总量和有效申购户数确认认购者及其认购的股数，具体的确定办法是：

　　1、当投资者有效申购数量等于本次网上发行总量时，按参与申购的投资者实际有效申购量配售；

　　2、当投资者有效申购数量小于本次网上发行总量时，按参与申购的投资者实际有效申购量配售，认购不足部分由以南方证券股份有限公司为主承销商的承销团按承销协议包销；

　　3、当投资者有效申购数量大于本次网上发行的总量时，则由上证所交易系统主机和深交所交易系统主机自动按每1，000股有效申购配号一个的规则，对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签中签号码，投资者每中签一个号码可认购新股1，000股。

　　三、申购股数的规定

　　1、上证所和深交所分别按照投资者在2005年4月15日(T-2日)持有的沪市或深市已上市流通股A股股票的收盘市值，即投资者沪市或深市证券账户内登记在册的各已上市流通A股股票股数乘以该日各股票收盘价格的总和，计算投资者可申购新股的数量和市值对应股数数量。投资者同时持有的沪市和深市股票不合并计算。

　　上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股(A股)股票包括已流通但暂时被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售认购的新股，不包括基金、可转换债券等其它品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包括已发行但未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投资者可根据上证所和深交所确定的可申购新股数量分别进行申购。投资者每持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10，000元限申购新股1，000股，市值不足10，000元的部分，不计入可申购市值。

　　申购新股的数量最低为1，000股，超过1，000股的，应为1，000股的整数倍。

　　同时持有沪深两市上市流通股A 股股票的投资者分别依据其所持沪市或深市上市流通A股股票的市值，向上证所或深交所进行配售申购。

　　3、除证券投资基金持有的证券账户外，每一证券账户可申购股票的数量上限为112，000股，凡申购数量超过按投资者持有的上证所或深交所上市流通市值确认的可申购新股数量的部分，或申购数量超过规定的申购上限的部分，为无效申购。

　　沪市每一证券账户只能申购一次，若同一证券账户多次申购，除第一次申购外，其他申购均视作无效申购。上证所新股发行系统将自动剔除无效申购，只保留有效申购部分。上证所目前对会员营业部试行冲正申报的办法，具体操作方法见上证所的有关通知。

　　深市证券账户可在同一席位多次申购，深交所新股发行系统将自动记录投资者第一次有效申购的席位信息，并累计该投资者来自该席位申购总量，剔除无效申购，只保留有效申购部分。对来自其他席位的、以该投资者账户进行的新股申购，深交所发行系统将视为无效申购予以撤单。

　　4、证券投资基金(包括开放式投资基金)可以其持有的沪深两市上市流通A股股票市值分别参与沪市、深市的配售申购，并可按99，999，000股的申购上限进行多次申购，但累计申购总额不得超过本次发行总量以及其他按规定可申购的数量。

　　本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　四、申购程序

　　1、在按市值配售方式申购时，投资者无需缴纳申购款。

　　2、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同，即：

　　(1)投资者当面委托申购时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所或上证所联网的各证券交易网点办理委托申购手续。柜台经办人员查验申购者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　　(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

　　(3)持有沪市流通股票的投资者只能在与上证所联网的证券交易网点办理委托申购手续，并按上证所的配售代码进行申购；持有深市流通股票的投资者只能在与深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续，并按深交所的配售代码进行申购。

　　3、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　五、配号与抽签

　　若有效申购总量大于本次向二级市场投资者按市值配售股票的总量时，则采用摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　1、申购配号确认

　　2005年4月19日(T日)申购结束后，上证所和深交所分别确认各自的有效申购，剔除无效申购，并对有效申购进行连续配号，每1，000股配一个申购号，配号结束后将申购配号结果传送至各证券交易网点。

　　2、公布中签率、摇号抽签

　　2005年4月20日(T＋1日)，各证券营业网点将配号结果公布于交易场所显著位置，保荐机构(主承销商)在中国证监会指定的信息披露报刊上公布中签率。参与申购的投资者到原委托申购的证券交易网点确认申购配号，每一配号代表申购1，000股。本次向二级市场投资者配售股票总量为11，200万股，故应有112，000个中签号，则

　　中签率＝112，000÷配号总数×100%。

　　2005年4月20日(T＋1日)根据中签率，保荐机构(主承销商)和发行人在公证部门监督下组织摇号抽签，直至11，200万股股票中签完毕，并于当日通过上证所卫星网络将中签号码传送各证券营业网点。

　　3、公布中签结果、确认认购股数

　　2005年4月21日(T＋2日)，保荐机构(主承销商)在中国证监会指定的报刊上公布中签结果，各证券交易网点在交易场所的显著位置张贴中签结果公告，申购者根据中签号码确认认购股数，每一中签号码只能认购1，000股。

　　六、结算与登记

　　1、2005年4月22日(T＋3日)，根据各证券交易网点的规定，中签的投资者认购新股应缴纳的股款由证券交易网点在2005年4月22日(T＋3日)直接从其资金账户中扣缴。配售申购新股中签后，投资者应确保资金账户中有足够的新股认购资金。

　　若中签投资者认购资金不足，各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售，余者视同放弃认购。各证券交易网点应于2005年4月22日(T＋3日)15：00前，将投资者放弃认购部分向上证所、深交所、中国结算上海分公司和深圳分公司申报。因投资者认购资金不足不能认购的新股，由以南方证券股份有限公司为主承销商的承销团包销。

　　中签的投资者如放弃认购，需就放弃认购部分进行申报委托，放弃认购的数量为实际放弃的数量，可以不是1，000股的整数倍。不作放弃认购申报，则视同全部缴款认购。放弃认购部分由以南方证券股份有限公司为主承销商的承销团包销。

　　2、2005年4月25日(T＋4日)，中国结算上海分公司根据中签结果及放弃认购情况扣收认购资金，新股认购资金扣除相关费用后集中由中国结算上海分公司划至保荐机构(主承销商)的指定账户，保荐机构(主承销商)在收到划转的认购资金后，依据承销及保荐协议将该款扣除承销及保荐费用后划转到发行人指定的银行账户。

　　3、新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司以磁盘等方式向保荐机构(主承销商)和发行人提供股东名册。

　　七、发行费用

　　1、本次向二级市场投资者按市值配售发行时不向投资者收取佣金和印花税等费用。

　　2、本次发行手续费按实际认购金额的3.5‰提取，从募集资金中扣收，由保荐机构(主承销商)委托中国结算深圳分公司和上海分公司按各参与二级市场投资者配售发行的证券交易网点的实际成交金额，将发行手续费按比例自动划转至相关账户。

　　八、发行人和保荐机构(主承销商)联系办法

　　发行人：包头铝业股份有限公司

　　法定代表人：芦林

　　注册地址：内蒙古自治区包头市东河区毛其来

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李满仓、金占平

　　保荐机构(主承销商)：南方证券股份有限公司

　　法定代表人：牛冠兴

　　注册地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层

　　联系地址：北京市西城区金融大街16号(乙)华实大厦9层

　　电话：[phone]，117，112，210，129

　　传真：[phone]

　　联系人：柴育文、何向东、赵莉红、施伟、周心鹏

　　联系地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层南方证券投资银行总部资本市场部

　　电话：[phone]，210，202，226，221

　　传真：[phone]

　　联系人：殷岩峰、周凌云、蔡铁清、曾楠、袁媛、王帆

　　南方证券股份有限公司

　　包头铝业股份有限公司

　　二○○五年四月十四日上海证券报