力源液压(600765)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

　　1.3、董事王兆新，因公出差在外，未能出席董事会会议，委托董事朱顺兴代为出席 并行使表决权。

　　1.4、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5、公司负责人李利，主管会计工作负责人王桂香，会计机构负责人(会计主管人员)厉鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用 单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：贵州金江航空液压有限责任公司

　　法人代表：李利

　　注册资本：6，445万元人民币

　　成立日期：2000年10月26日

　　主要经营业务或管理活动：主营航空航天配套用液压泵、液压马达，兼营军用液压系统开发及第三产业；股权结构：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司100%。公司国有法人股年内质押35850000股。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司

　　法人代表：周万成

　　注册资本：150，760万元人民币

　　成立日期：1964年11月25日

　　主要经营业务或管理活动：主营航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、烟草包装机械及备件、机电产品，金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品，橡胶制品，塑料制品、工程液压件，医疗、交通运输设备及部件的研制及零件的研制、生产、销售；技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务等。股权结构：中国航空工业第一集团公司100%。

　　公司名称：中国航空第一集团公司

　　法人代表：刘高倬

　　注册资本：18864270000元人民币

　　成立日期：1999年7月26日

　　主营业务：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设备(含空空导弹、火控系统)、轻型蒸气轮机、汽车、摩托车、制冷设备、环保设备、机械电子设备；纺织机械的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技术服务。自营和代理除国家经营组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。股权结构：国家国有资产监督管理委员会100%。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　适用√不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司全面完成了搬迁工作，2004年3月底，结合新厂区综合库房和锻铸厂房2004年2月底的竣工交付，公司再次组建搬迁组于3月8启动供应处和锻铸分厂等单位的搬迁。由于生产经营阵地全部搬迁到了贵阳国家高新技术产业开发区，为了提高产品质量，提升企业的核心竞争力，根据中国航空工业第一集团公司的指示，要求集团公司所属企业2005年必须“6S”达标验收，为此2004年本公司制定了“6S”计划和相关制度，加大了“6S”费用的投入，当年发生费用200余万元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 4，457，479.03 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　公司生产经营环境在报告期内未发生重大变化，2004年上半年在西部大开发、重点工程和国债项目的推动下，工程机械、重型矿山、农机行业、电工电器等重点行业延续2003年的增长态势，市场继续呈现产销两旺，工程机械在所有机械行业中可谓是增长热点，由于工程机械的迅速发展，给液压行业带来了发展机遇。下半年受经济运行回落的影响，工程机械行业总体呈现逐月回落的态势，一些主机厂库存增加，销售锐减，迫使其主动进行产品结构调整，从而导致本公司销售下跌。虽然宏观调控给工程机械行业造成一定影响，但并不意味着整体紧缩，国家对一些关系到国济民生的重点建设项目的投入没有改变。2004年在公司董事会的正确决策和领导下，在干部职工团结拼搏和共同努力下，我们克服困难，及时把握了市场机遇，顺利完成了全年生产经营任务，销售收入、货款回收、工业产值首次突破亿元大关，主要经济指标创历史新高，公司生产、销售、出口呈现高速发展，经济效益同步增长的“三高一同步”的良好态势，在压路机、小型挖掘机、铁路机车、锻压行业等实现了配套，重点配套市场的份额和销售总量得以提高，主要集中在起重机、挖掘机和型材压机等行业，外贸出口增长迅速，重点产品销量大幅提升。2004年在经济运行中公司主要采取了以下措施：

　　1.加强产品结构调整，加大了外贸出口的力度，使外贸出口产品在公司销售中的比例加大，提高了公司的市场抗风险能力。

　　2.加大市场开发力度，稳定国内重点市场和主机市场，扩大了主机配套份额和市场占有率。

　　3.加快新品研制，开发重点市场，培育公司营销新的增长点。

　　4.积极开拓外贸市场，通过与跨国公司的合作，力源液压(资讯 行情 论坛)品牌在国际市场得到认可，初步树立了力源液压的市场形象。

　　5.加强财务管理，千方百计降低成本，提高了本公司经济运行的质量。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年本公司面临的市场形势：第一，全球生产要素优化重组和产业转移带来的重大机遇。世界经济科技发展出现了新形势，结构调整加快，经济全球化趋势增强，大型跨国公司、供应商重新布点，全球采购进入中国，对本公司产品的需求量在逐步增加，需求领域在扩大，原来主要供应工程机械，现在已向铁路机车、机床设备、石油设备等其他领域扩展。第二，国家的方针政策带来的机遇。虽然国家在实施宏观调控，遏制固定资产投资过快增长，但对西部的投入没有改变，对基础产业建设和基础设施建设的方针没有改变，今后投资的重点是能源、交通建设、扶持三农等，我们的产品正符合国家产业调整的政策，有着良好的发展前景。国家鼓励出口，给出口贸易以优惠政策，积极扶持出口创汇企业，为我们走向国际市场创造了有利条件。

　　2005年是贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，巩固公司改革及生产经营成果和扩大新市场、新客户继续向新目标冲刺的一年；是顺应国家调控，实现增长方式转变的一年；是全面实现“十五”计划，并为衔接“十一五”发展创造坚实基础的一年。2005年生产经营的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”为指导，全面贯彻中央经济工作会议精神，深入开展以“对市场的特殊理解，对客户的特殊关注”为主要内容的“两观”教育，集中精力谋发展，强化管理加快创新，用改革的成果开创公司发展新局面，为2006年驶入快车道而扎实工作。2005年的主要工作任务：

　　1.针对2005年的经营目标，强化营销和新市场开发。要抓好营销网络的建设，发挥力源液压形象、品牌、销售、开发幅射功能。重点做好压路机、煤机、铁路机车等行业的配套，实现公司新的增长点。

　　2.采取有效措施加快产品结构调整，建立激励约束机制，加速新产品开发步伐，不断扩大外贸出口比例。着力进行生产组织方式的调整，促进销售、产值增长方式的转变。

　　3.新品新市场开发要取得新突破。新品开发要结合产品结构调整，要力争形成具有力源自主知识产权的品牌产品，为进入国际市场打好基础。为提高销售、效益提供支撑，为公司持续发展增添后劲。

　　4.狠抓质量管理创新，实现降低质量损失实效。要借鉴跨国公司的经验，加强外购厂家的质量控制，根本改变质量控制方法，加强过程质量控制，探索建立选择、评价、考核、淘汰供应商的制度。推进“精益制造”，提升核心制造能力，强化准时交付考核。

　　5.降低成本，不断提高盈利能力。要推进技术进步，向科技进步要效益，向提高设备利用率要效益。改进管理考核办法，完善改制单位效益工资挂钩内容。继续推进比价采购，着力加强内部改革和管理，构建好公司全面协调可持续发展的框架。

　　6.加强员工教育与考核，深入开展“市场观、客户观”教育。狠抓安全文明生产，防止和杜绝重大安全事故发生。要认真落实安全生产责任制，建立安全生产预警系统，增强各级人员的安全意识。要加强对安全生产的管理，确保全年不发生重大安全事故。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年度公司共实现净利润11，269，425.53万元，可供股东分配的利润为8，565，526.35元。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发［2004］118号)的要求，按照国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提交股东大会2004年度利润分配方案如下：

　　1、按中和正信会计师事务所有限公司审定的2004年度净利润，首先弥补以前年度亏损1，192，335.71元。2004年度可供分配的利润为10，077，089.82元；

　　2、2004年度可供分配的利润计提10%法定盈余公积金1，007，089.82元；

　　3、2004年度可供分配的利润计提5%法定公益金503，854.49元；

　　4、计提法定盈余公积金和法定公益金后，可供股东分配的利润为8，565，526.35元。以2004年12月31日的股本为基数，每10股派发现金股利0.6元(含税)；

　　5、本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 466.77万元人民币 ， 余额 2，349.08万元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼

　　1)、2002年10月11日，力源公司向贵阳市中级人民法院提起诉讼，要求终止网架加工安装合同，退还预付的工程款130万元。2002年10月15日，力源公司向贵阳市中级人民法院申请诉讼保全。2002年10月24日，贵阳市中级人民法院下达民事裁定书，并依法冻结了浙江新东南钢结构制造有限公司130万元的银行存款(新东南钢结构有限责任公司由东南网架厂改制而成)。在诉讼过程中，双方由于管辖权问题上诉至中华人民共和国最高人民法院。2004年4月13日，最高人民法院就管辖权问题发出通知，裁定本案在贵阳市中级人民法院审理。2004年12月14日，贵阳市中级人民法院下达(2002)筑法民三初第59号民事判决书。其判决如下：⑴力源公司与东南钢结构有限公司订立的网架加工安装合同终止履行。⑵东南钢结构有限公司返还力源公司预付款130万元。⑶东南钢结构有限公司向力源公司支付经济损失934632.5元。⑷第三人浙江东南网架集团有限公司向力源公司支付经济损失55510.82元。⑸案件受理费由被告承担。待贵州省高级人民法院终审裁定。该重大诉讼事项已于2004年8月12日刊登在《上海证券报》上。

　　2)、2002年10月11日，力源公司向贵阳市中级人民法院提出诉讼，要求终止屋面板加工安装合同，退还预付的工程款100万元。在诉讼过程中，双方由于管辖权问题，上诉至中华人民共和国最高人民法院。2004年4月13日，最高人民法院就管辖权发出通知，裁定本案在贵阳市中级人民法院审理。2004年12月14日，贵阳市中级人民法院下达(2002)筑法民三初第60号民事判决书。其判决如下：⑴终止屋面板加工安装合同。⑵被告东南网架公司返还力源公司预付工程款100万元。⑶东南网架公司向力源公司支付经济损失754864.64元。⑷案件受理费由东南网架公司承担。目前，东南网架公司已向贵州省高级人民法院提出上诉，此案正在审理中。待贵州省高级人民法院终审裁决。该重大诉讼事项已于2004年8月12日刊登在《上海证券报》上。

　　3)、1992年～1995年期间，贵阳航空液压件厂(力源公司前身)与抚顺挖掘机制造厂(抚挖公司前身)订立了数份产品购销合同，这些合同约定力源公司向抚挖厂出售斜轴式定量马达、齿轮马达、斜轴式变量马达等液压产品，抚挖厂的付款方式为通过银行托收承付，产品的交付地为力源公司所在地。上述合同签定后，力源公司按合同的约定履行了自己的义务，而抚挖厂却未能履行自己的合同义务，未向力源公司支付足额的货款，至1995年5月欠付力源公司货款2722617.51元。

　　2000年，抚挖厂因经营困难全面停产，此后由抚挖厂全额出资以其优质资产组建了抚顺挖掘机制造有限责任公司，即抚挖公司，并继承了抚挖厂与力源公司的购销关系。期间力源公司多次派人向抚挖公司催交上述欠款，但抚挖厂却以已经停产无款支付为由拒付欠款，抚挖公司也以系独立法人不承担老厂欠款为由拒付。至此，2003年10月力源公司将抚挖厂和抚挖公司上诉至贵阳市中级人民法院。2003年12月30日，贵阳市中级人民法院依法对本案进行公开开庭审，贵阳市中级人民法院已裁决，2004年1月，贵阳市中级人民法院依法判决抚挖公司偿付力源公司货款本息470余万元及差旅费损失，抚挖公司未提出上诉。目前，本判决已进入强制执行阶段。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内本公司独立董事曹斌、王胜彬均参加了公司二届董事会第17、18、19、20次会议以及应邀参加了一次临时董事会会议，并对会议议程进行了表决。2位独立董事参加了应由独立董事参加的二届董事会第21次临时会议，会议审议通过了公司2004年度经营计划、分配制度改革的实施办法、大股东续借力源公司募集资金2200万元的协议方案。

　　报告期内公司独立董事均没有对公司有关审议事项提出异议，报告期内2名独立董事勤勉尽职，对公司的重大事项、关联方资金往来及担保、会计估计变更、减值准备计提与核销以及其他规范运作发表了独立意见，为公司规范运作、健康发展作出了积极贡献，切实维护了公司整体利益和中小股东利益

　　§8 监事会报告

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，监事会通过组织召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会等，监事会认为，公司董事会2004年度能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法规细则，依法运作，不断健全完善内部控制制度和法人治理结构。董事会经营决策科学正确，没有发生损害股东、公司和职工利益的行为。全体董事和高级管理人员诚实守信，勤勉尽职，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司2004年度始终贯彻执行国家财经法规以及公司财务管理制度，进一步规范了财务管理和会计核算，2004年财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，并真实客观地报告了关联方资金往来，公司无对外担保情况，中和正信会计师事务所有限公司就本公司2004年度财务状况和经营成果出具了无保留意见的审计报告。本着促进企业和谐发展，防范经营风险的原则，公司有关资产减值准备的计提是真实必要的。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司监事会对1998年配股项目？？？液压挖掘机技术开发项目的投资情况进行了监督检查，截止报告期末公司已投入液压挖掘机技改资金880万元，但由于该项目目前市场需求不大，公司董事会对该项目的投资未按计划进行，主要是为了回避投资风险和市场风险，待市场需求增加后，公司将及时投入资金，达到预期生产能力和经济效益，这有利于更好地发挥募股资金的使用效益。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师杨雄、朱政芳签字出具了中和正信审字(2005)第4-120-1号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：贵州力源液压股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李利 主管会计工作负责人： 王桂香 会计机构负责人： 厉鑫

　　利润及利润分配表

　　编制单位：贵州力源液压股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李利 主管会计工作负责人： 王桂香会计机构负责人： 厉鑫

　　现金流量表

　　编制单位：贵州力源液压股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李利 主管会计工作负责人： 王桂香 会计机构负责人： 厉鑫

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　中国贵州航空工业(集团)有限责任公司于2003年4月25日，经集团公司董事审议批准，并印发了《中国贵州航空工业集团财务会计管理制度》，要求贵航集团所属企事单位自2004年1月1日起执行本制度，同时要求贵航集团上市股份公司等单位在执行相关会计制度规定的同时，参照本制度有关规定进行内部管理。为此本年度公司根据集团公司财务管理制度的相关规定，从2004年1月1日起，对固定资产折旧年限和固定资产的预计残值率进行了变更，原预计残值率为5%，现变更为3%。对固定资产折旧年限具体变更如下：

　　项 目原折旧年限 新折旧年限 原年折旧率(%) 新年折旧率(%)

　　房屋、建筑物 30-45年 30-35年3.2-2.13.2-2.8

　　通用设备10-28年 10-18年9.5-3.49.7-5.4

　　专用设备8-12年8-12年11.9-7.912.1-8.1

　　运输设备6-12年5年15.8-7.919.4

　　其他(电子设备) 6-12年5年15.8-7.919.4

　　2004年的会计估计变更采用未来适用法处理，本年度增加折旧2，083，643.83元，直接影响当期损益，导致利润减少1，611，898.57元。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　贵州力源液压股份有限公司

　　董事长：李利

　　总经理：廖佳

　　二OO五年四月十二日上海证券报