福建南纸(600163)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司董事长黄国英先生、总经理陈守勤先生、财务总监林兵霞女士、财务部经理黄恩平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：福建省轻纺(控股)有限责任公司

　　法人代表：梁模

　　注册资本：600，000，000元人民币

　　成立日期：1997年10月23日

　　主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务

　　福建省轻纺(控股)有限责任公司，系福建省国有资产管理委员会授权运营国有资产的经营单位。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期公司面对煤、电、油、运持续紧张，原材物料价格普遍上涨的严峻形势，紧紧围绕企业方针和经营目标，坚持通过加强内部管理，进一步完善内部承包经营责任制，均衡生产、避峰用电、节支降耗，消化减利因素，向管理要效益；抓住新闻纸市场回升的有利时机，加强市场营销，加快货款回笼，应收账款大幅下降，新闻纸产量、销量、主营业务收入、经营活动产生的现金流量净额均创历史新高；同时，公司认真抓好技术改造工作，日产300吨脱墨浆技改工程顺利完成，“林纸一体化项目”获得国家发改委核准，为公司的持续发展创造了条件。

　　报告期公司实现主营业务收入151221.13万元，比上年增长10.91%；实现主营业务利润21958.91万元，比上年下降1.43%；实现利润总额956.25万元，比上年增长112.81%，实现净利润1146.47万元，比上年增长180.85%，经营活动产生的现金流量净额44543.10万元，比上年增长556.70%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况 单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用单位：万元 人民币

　　(1)公司主营业务利润比上年降低了1.43%，主要是报告期国内新闻纸市场回暖，公司新闻纸销量比上年增长了10.97%，主营业务收入比上年增长了10.91%，但是生产新闻纸所需主要原料、燃料、动力、进口废纸、化工材料等价格及运输费用全面上涨，其中原煤、外购电平均价格比上年分别上涨了20.38%、30.26%，生产成本增加。

　　(2)公司其他业务利润比上年增长了182.00%，主要是报告期公司副产品销售获利增加。

　　(3)公司投资收益比上年减少了452.13万元，主要是公司持股50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司报告期计提短期投资跌价准备500万元。

　　(4)报告期主营业务利润比上年下降，利润总额、净利润却分别比上年增长了112.81%、180.85%，主要是2003年公司计提了固定资产减值准备和和处置固定资产损失合计1171.10万元，报告期营业外收支净额比上年增加。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用单位：万元 人民币

　　(1)报告期末，公司流动资产比期初下降了10.19%，资产总额比期初下降了4.89%，负债总额比期初下降了8.89%。主要是公司抓住新闻纸市场回暖的有利时机，加大应收账款催收力度，期末应收账款余额比期初下降35.39%，同时，科学、适时分析金融政策，积极调整负债结构，偿还银行借款，资产负债率比期初下降了2.49%。

　　(2)报告期末，流动负债比期初增长了16.96%，主要是公司“年增12万吨低定量彩色胶印新闻纸技改工程”的长期借款到期转入一年内到期的长期借款。

　　(3)报告期公司现金及现金等价物净增加额为11917.44万元，比上年增加19757.09万元，增加的主要原因：①经营活动产生的现金流量净额比上年增加37760.20万元，主要是报告期公司抓住市场有利时机，采取积极的营销策略，主营业务收入比上年增长了10.91%，货款回笼率提高，期末应收账款比期初下降35.39%；②投资活动产生的现金流量净额比上年减少9749.02万元，主要是技术改造项目和速生丰产造纸原料林基地投资比上年减少；③筹资活动产生的现金流量净额比上年减少27752.12万元，主要是报告期公司产品产销量和主营业务收入增加，经营活动产生的现金流量净额充足，同时，公司采取合理稳健的财务政策，大量采用票据结算，银行借款大幅减少。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　2005年，预计国内煤、电、油、运紧张的局面未能根本缓解，尤其受原煤价格持续上涨和质量下降因素影响，公司生产运行成本居高不下，制约了公司经济效益的提高；国家继续进行宏观调控，实行稳健的货币政策，公司资金筹措困难加大；国内新闻纸产能扩大，市场竞争仍将激烈。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　针对2005年企业经营环境、宏观政策法规的变化对公司可能产生的影响，公司将坚持＂深化改革，加强营销，技术创新求发展；提高质量，降低成本，科学管理增效益＂的经营方针，加快技术创新和林纸一体化建设步伐；继续推进公司改革，加强内部管理，积极应对市场挑战，提高营销创新能力，保持产销平衡，全面实施可持续发展战略。2005年公司计划生产纸、浆总产量34.6万吨。

　　(1)进一步深化企业内部管理，做好节支降耗和安全生产等工作，挖掘内部潜力，降低生产成本，提高企业产品的竞争力。

　　(2)创新营销机制，提高企业的市场应变能力。密切关注市场变化，加强对市场信息的收集、分析和研究，及时采取应对措施。

　　(3)加强对原材物料的市场供求趋势的分析研究，调整原煤及进口废纸等物资的采购与库存，严格实施大宗物资采购招投标制度，加强到厂物资的检验和计量，从源头杜绝浪费，保障均衡生产。

　　(4)加强技术改造和科技创新工作。充分发挥公司人力、物力、管理和技术的优势，全面开展经济技术创新活动，以科技进步提升产品质量，以技术创新促进节支降耗，提高企业经济效益。

　　(5)全力抓好“林纸一体化项目”建设前期工作。做好项目资本金落实、规模优化、厂址选择、市场调研和技术交流及原料林规划用地资源调查等各项前期准备工作，加快“林纸一体化项目”的建设步伐。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　7.2.1公司根据二届二十七次董事会决定，将日产100吨废纸脱墨浆系统改扩建拆除的部分固定资产及一抄车间1＃纸机部分设备，经福建中兴资产评估有限公司评估价值为800.90万元，通过福建省产权交易中心采取招投标方式转让。该事项刊登在2004年2月17日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。鉴于只有山东省单县麻纺集团天元纸业有限公司一家参于投标，投标价为人民币805万元，经福建省国有资产管理部门核准，山东省单县麻纺集团天元纸业有限公司中标，中标价为人民币805万元。报告期已全额收到转让价款，完成了资产移交手续。

　　7.2.2公司根据2003年年度股东大会决定，将所属的泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部资产通过福建省海峡拍卖行有限公司采取拍卖方式整体出售。经福建中兴资产评估有限公司评估，泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部资产净值为4088万元，泉州市辉翔物资回收有限公司以4790万元的最高价竞得标的。该事项刊登在2004年5月28日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。报告期已全额收到转让价款，完成了资产移交手续。

　　上述资产出售有利于公司盘活存量资产，对公司业务连续性、管理层稳定性不会造成影响。

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额770.92万元人民币，余额 5，027.55万元人民币。

　　7.5 委托理财

　　√适用不适用

　　公司持股50%的子公司福建省森龙林业发展有限公司，为发挥暂时闲置资金的效能，于2004年1月、2004年3月与闽发证券有限责任公司分别签订了《委托资产管理合同》、《资产委托管理协议书》和《补充协议》，委托金额分别为人民币500万元，委托期限分别为11个月和9个月，约定收益率分别为8%、9%。闽发证券有限责任公司目前已由中国东方资产管理公司进行托管，正在进行资产清查，具体重组方案尚未出台，截止报告期末委托理财本金1000万元已逾期。鉴于上述委托资产管理资金存在收回的风险，福建省森龙林业发展有限公司对其计提了短期投资跌价准备500万元。报告期公司在有关媒体报道了闽发证券有限责任公司经营风险时，于2004年6月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了风险提示公告。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　7.8.1独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内3名独立董事均亲自出席了公司董事会会议，对公司的生产经营、技术改造、对外投资和担保及关联交易事项分别从法律、财务和公司治理等方面发表了专业性看法，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

　　7.8.2独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审 计 报 告

　　闽华兴所(2005)审字C-036号

　　福建省南纸股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的福建省南纸股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　福建华兴有限责任会计师事务所

　　中国注册会计师：童益恭

　　中国注册会计师：陈玉珍

　　中国福州市二○○五年三月三十日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：福建省南纸股份有限公司 单位：人民币元

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：福建省南纸股份有限公司 单位：人民币元

　　利润及利润分配表

　　2004年度

　　编制单位：福建省南纸股份有限公司 单位：人民币元

　　现金流量表

　　2004年度

　　编制单位：福建省南纸股份有限公司 单位：人民币元

　　现金流量表

　　2004年度

　　编制单位：福建省南纸股份有限公司单位：人民币元

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：黄国英

　　总经理：陈守勤

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO五年三月三十日上海证券报