江山股份(600389)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司董事长、总经理兼主管会计工作负责人蔡建国，会计机构负责人(会计主 管人员)徐森林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：南通精华集团有限公司

　　法人代表：李桂顺

　　注册资本：600，000，000元人民币

　　成立日期：1997年7月4日

　　主要经营业务或管理活动：生产销售化工产品、农药产品、染料产品及其原料中间体、医药中间体、食品、兽药添加剂、合成橡胶及其产品；销售：机械设备、仪表仪器；仓储服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是公司取得快速发展的一年。一年来，公司按照“观念市场化、制度规范化、管理科学化、效益最大化”的要求，紧紧围绕做大做强的主题，通过推进改革，强攻市场，加大投入，狠抓当前，促进了公司持续、稳定、快速发展和经济实力的进一步增强。全年实现销售收入18.44亿元，同比增长48.59%。全年实现外贸收入4.09亿元，同比增长49.4%。其中自营出口完成4057.26万美元，同比增长99.16%。实现利润总额7189.67万元，同比增长27.64%。完成100%农药总量3.11万吨，同比增长21.9%，排名继续保持全国同行业第一。

　　报告期内受国际石油价格的波动、化工产品的强劲需求以及煤、电的价格上涨等因素的影响，盐、黄磷、电石等资源型原材料及VCM、苯、甲醇等主要化工原材料价格均出现较大幅度上涨，增加了采购成本。

　　针对原材料价格上涨等不利影响，公司采取了以下对策：

　　1、加强价格管理，扩大销售规模。公司定期召开价格协调会，制订快速反应、适应市场的价格策略。严格价格授权，建立监督制衡机制。坚持通过货比三家以及招标等形式降低采购产品的价格。同时公司进一步扩大树脂、农药等主导产品的销售规模，增加外贸出口。

　　2、加强生产平衡，降低生产成本。围绕效益最大化的目标，公司根据原材料价格的涨跌和重点产品的平衡生产，将资源向效益最大的产品倾斜。挖掘现场管理的潜力，通过新设备、新技术、新工艺的采用和管理创新，实现节能降耗。通过技改扩大产能，树脂生产能力扩大到14万吨。

　　3、节约点滴费用，积聚点滴效益。从节约一张纸、一度电、一滴水等小处着手，努力降低公司的运营费用。加强合同信用管理，严格资金和费用的计划管理，减少应收款，降低财务费用。

　　4、制订安环措施，减少意外损失。组织安全知识和技能的培训，进一步增强安全生产意识、提高安全生产技能。制订完善的事故应急处理预案，排查一切可能的事故隐患，确保安全生产。提高环保工作水平，减少因对周边环境的影响而造成的经济损失。

　　5、培育发展后劲，增强竞争能力。加快新区建设，拓展新的发展空间。开发新农药、新剂型、新助剂，延伸特种树脂的应用领域。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、国家对高毒农药的削减，导致需求下降，销售量减少，销售价格降低。给公司销售收入和效益带来负面影响。

　　2、国家上调银行贷款利率增加了财务费用。

　　3、煤、盐、电石、苯、甲醇、黄磷等原材料价格的上涨增加了采购成本。

　　4、国家整顿交通运输秩序，增加了公司运营成本。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　2005年是实施“十五”规划的最后一年，也是公司启动搬迁工程的第一年，公司将通过加快新区建设，拓展两个市场，狠抓内部管理，培育发展后劲，筹划整体搬迁，积极拓展企业持续发展、快速发展、全面发展的新空间。

　　全年力争完成销售收入20亿元，利润8500万元，我们将发挥全体员工的积极性和创造性，通过切实有效的措施，确保全年目标的实现。

　　主要对策与措施：

　　以“观念市场化、制度规范化、管理科学化、效益最大化”为指导思想加强企业管理；以“安全生产、节能降耗、开拓市场、提高效益”为目标，挖掘经济增长潜力，加快企业发展；以“整体规划、分步实施、基础先行、项目带动”为搬迁原则启动搬迁工程；以“优质、高效、安全、快速”为新区建设目标和“艰苦奋斗、勤俭节约、统筹安排、科学推进”为原则超常规推进新区项目建设。2005年围绕“加快推进新区建设”这个中心，抓住“四个方面”、“十二个重点”开展工作：

　　(一)围绕“安全、消耗、质量”挖掘潜力平衡生产。1、以巩固和强化多年来形成的有自身特色的安全环保管理模式带动安全环保管理的规范化。2、以抓节能带动现场管理的精细化，以加强成本分析带动挖潜降耗工作的深入开展，进一步挖掘能源、原材料消耗潜力。3、通过加强管理、积极平衡、技术改造扩大生产能力，满足市场需求。4、加强质量管理，建立质量考核制度，组织工艺技术攻关，提高产品质量。

　　(二)围绕“效益、资金、出口”开拓市场提高效益。

　　1、围绕提高效益调整营销策略。

　　2、抓好资金的回笼，确保资金安全。

　　3、扩大外贸出口业务范围，增加外贸出口量。

　　(三)围绕“新区、新品、技改”培育后劲加快发展。

　　1、按照“优质、高效、安全、进度”的要求，咬紧离子膜和热电厂年内开车的进度目标不放松，以超常规的办法和措施确保新区项目按总体计划推进。

　　2、加快新品开发，确保企业的持续发展。

　　3、提高安全环保水平实施技术改造，降低成本、增加效益。

　　(四)围绕“规范、效率、费用”完善制度加强管理。

　　1、贯彻规范化、制度化的管理要求，2005年进一步完善合同信用、商标管理、招标管理、审计工作规范等制度。

　　2、围绕建设“效率江山”开展工作，提高工作效率、资源配置效率、组织运转效率。

　　3、推进管理创新，加强成本控制，降低管理费用。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海万隆会计师事务所有限公司审计，2004年度母公司实现净利润63，424，348.78元。按净利润的10%计提法定盈余公积金6，342，434.88元、按10%计提法定公益金6，342，434.88元，不提任意盈余公积金后，当年可供股东分配的利润为50，739，479.02元，加上2003年度结转未分配利润69，871，743.49元，累计可供股东分配的利润为120，611，222.51元。

　　现拟以2004年度末总股本19，800万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元(含税)，可分配利润共计支出19，800，000.00元，剩余100，811，222.51元全部结转2005年度。

　　上述议案需提请公司2004年度股东大会审议。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用单位：万元 币种：美元

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　1、2004年12月28日，本公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于对南通市东昌化工有限公司进行二期投资的议案》，根据2003年2月与东昌公司18个自然人股东签署的《关于对南通市东昌化工有限公司增加注册资本的股东协议书》约定，本公司还需投入资本1，183.7418万元，投资完成后东昌公司注册资本达到4，250.50万元，本公司出资占注册资本66%。

　　2、本年度本公司以1001.616万元的价格，受让南通港口建设物资有限公司所持江苏文峰连锁发展股份有限公司4.54%(607.04万股)股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本公司与南通港口建设物资有限公司已签定《股权托管协议》，将上述股份委托给本公司管理，由本公司行使托管股份的全部股东权利，托管期至托管股份过户至本公司名下为止。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　本公司的控股子公司南通江山进出口贸易有限公司于2004年4月21日收到上海海事法院一份应诉通知书【(2004)沪海法商初字第173号】。事由是：南通江山进出口贸易有限公司于2003年5月委托意大利邮船海外有限公司承运一箱桶装三氯乙醛货物从上海港至西班牙的巴赛罗那港。在运输过程中，货物被发现发生泄漏。由于三氯乙醛属于危险物品，运输方随即进行了处理。因对该批货物进行检验、清理、重装及港口看护等，共发生费用299，229.48欧元。该事项发生后，对于由哪一方承担上述损失，双方几经交涉无果，从而形成海上货物运输合同其他纠纷一案。现意大利邮船海外有限公司请求上海海事法院，依法判令南通江山进出口贸易有限公司赔偿其损失299，229.48欧元及其该损失自发生之日至判决生效日的利息损失计17，056.08欧元(年利率5.7%，暂计算自2003年8月1日起至2004年7月31日的利息)，合计316，285.56欧元(折合人民币3，178，669.88元)。该案于2004年8月25日在上海海事法院的主持下进行了调解，双方自愿达成协议：南通江山进出口贸易有限公司向原告意大利邮船海外有限公司支付45000美元作为对原告的补偿，同时原告放弃对被告的所有诉讼请求。本案诉讼费人民币13617.68元由原告意大利邮船海外有限公司负担。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司审计，注册会计师陆德明、蒋珊珊签字，出具有万会业字［2005］第880号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。董事长：蔡建国

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2005年3月28日

　　资产负债表

　　编制单位：南通江山农药化工股份有限公司2004年12月31日金额单位：人民币元

　　公司负责人：蔡建国主管会计工作的负责人：蔡建国 会计机构负责人：徐森林

　　资产负债表(续表)

　　编制单位：南通江山农药化工股份有限公司2004年12月31日金额单位：人民币元

　　公司负责人：蔡建国主管会计工作的负责人：蔡建国 会计机构负责人：徐森林

　　利 润 及 利 润 分 配 表

　　编制单位：南通江山农药化工股份有限公司金额单位：人民币元

　　公司负责人：蔡建国主管会计工作的负责人：蔡建国会计机构负责人：徐森林

　　现 金 流 量 表 (续)

　　编制单位：南通江山农药化工股份有限公司2004年度 金额单位：人民币元

　　公司负责人：蔡建国 主管会计工作的负责人：蔡建国会计机构负责人：徐森林上海证券报