海螺水泥(600585)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3、公司负责人郭文叁，主管会计工作负责人任勇，会计机构负责人（会计主管 人员）丁锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：千元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：安徽海螺集团有限责任公司

　　法人代表：郭文叁

　　注册资本：800，000，000元人民币

　　成立日期：1996年11月8日

　　主要经营业务或管理活动：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等

　　报告期内，本公司的控股股东未发生变更。

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：安徽省投资集团有限责任公司（国有独资公司）

　　法人代表：钱进

　　注册资本：1，220，000，000元人民币

　　成立日期：1998年7月31日

　　主要经营业务或管理活动：筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设资金，产业投资、资本运营等。

　　报告期内，本公司控股股东的控股股东未发生变更。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　经营环境

　　二○○四年，中国宏观经济保持平稳快速增长，全年ＧＤＰ增长达9．5％。年初，国家针对经济运行中一些投资过热的行业出台的一系列宏观调控措施，在一定程度上有效地抑制了局部过度投资，减少了重复建设。

　　国家对于水泥行业的宏观调控政策是：继续完善产业结构调整政策，加强项目建设审批，提高市场准入门槛，重点支持在有资源的地方建设日产4，000吨及以上规模新型干法熟料基地，鼓励淘汰落后生产能力。

　　上述宏观调控政策自下半年以来，效果已逐步显现。一方面，全社会固定资产投资开始回落，使整个水泥行业面临需求放缓和利润空间全面下滑的压力。另一方面，水泥行业本身的过度投资亦得到抑制，总量增长逐步放缓。因此，长期制约中国水泥产业结果调整的最大困难？？？落后产能增长过猛的问题？？？得到相当缓解，符合产业结构调整方向的新型干法水泥生产能力和市场销售份额增长空间加大。尽管短期内，新型干法水泥的市场价格仍将面临落后水泥产品的恶性竞争，但是随着国家宏观调控的深入和水泥行业利润空间的两头逼近，落后产能将被加速淘汰，从而减少行业内资源和能源的竞争，并为新型干法水泥生产企业让出市场份额。长期而言，宏观调控政策客观上提高了水泥行业的集中度，促进了水泥行业的结构调整，有利于中国水泥行业今后进一步稳定、健康发展。

　　经营概述

　　二○○四年是公司进一步完成产能和销售网络战略布局的一年。公司原计划建设的项目均符合国家产业政策要求，属于国家鼓励的大型先进生产线，产能扩张计划顺利完成，销售网络日趋完善。公司在持续加强管理的同时，充分利用当地政府优先保证供电等支持，最大限度地减低煤、电、油、运成本上升的压力，着力发挥规模效应，顺应中国水泥价格近期下调的市场环境，有力增强了市场竞争能力和增加了市场份额。于二○○四年，公司水泥和熟料的产能规模、产销量及营业收入均实现了连续七年来的稳定增长。

　　二○○四年，本公司按中国会计准则编制的主营业务收入为人民币838，495万元，较上年增长47％；净利润为人民币100，883万元，较上年增长36％；每股盈利为人民币0．803元。按国际会计准则编制的销售收入净额为人民币833，481万元，较上年增长47％；除税及少数股东权益后利润为人民币96，092万元，较上年增长29％；每股盈利为人民币0．77元。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：百万元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：百万元 币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　二○○五年，国家将实行稳健的财政政策和货币政策，保持经济社会良好的发展态势，加强和改善宏观调控，继续严格信贷和土地审批程序，控制固定资产投资过快增长，水泥需求的增速将会减缓，阶段性的供求矛盾将会更加突出，煤、电、油、运等紧张局面在短期内也难以缓解，由此会增加企业经营的压力。

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会新年度的经营计划（如有）

　　√适用不适用

　　本公司将在发展战略、市场拓展、降本增效方面采取积极的应对措施，降低经营中的各种风险，不断提高公司运营效率。

　　在发展战略上，本公司将继续完善华东地区“Ｔ”型发展战略（“Ｔ”中的“？”代表华东沿海，“”代表长江），巩固和加强公司在华东市场的竞争优势，充分利用已建成的熟料生产基地内的已有设施和预留场地，进一步扩大单个工厂规模，达到资源的最有效利用。二○○五年，本公司将继续做好白马山水泥厂年产150万吨熟料生产线扩建，安徽省内部分熟料基地的扩建及新建项目亦将开工建设；加快马鞍山、台州、盐城、海门等粉磨站的建设，进一步提高公司在华东区域的市场占有率。同时，积极拓展华南市场，在珠江三角洲有石灰石资源的地区建设熟料基地，在市场需求旺盛的地方建设粉磨站，通过加快英德熟料基地、江门粉磨站建设，并充分发挥湖南双峰海螺产能，争取通过2－3年的发展，提高公司在华南的市场占有率。

　　二○○五年本公司还将积极拓展国际市场，充分发挥泰州杨湾港出口基地的作用，提高海螺水泥(资讯 行情 论坛)在国际水泥贸易市场的份额，同时加快出口通道的建设，对有条件的自备码头进行技术改造，以满足出口国际市场的需要，预计出口量将有大幅度增长。

　　二○○五年，公司将加大节能技改工程的投资，利用生产熟料产生的废气余热进行发电。目前本公司已与日本川崎公司签订了宁国、铜(资讯 论坛)陵等10个工厂的余热发电技术装备引进合同，总装机容量达16．26万千瓦。该项目实施后，不仅能够回收热能，改善熟料生产线的工艺，还可进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

　　二○○五年，公司将进一步完善内部管理，提升对新建公司的专业基础管理，优化成本核算评价体系，严格生产、采购、运输、销售各环节的成本核算和业绩考评，以降低综合运营成本，提升运营效益。

　　二○○五年是充满机遇和挑战的一年，本公司坚信，凭借良好的战略布局、周密的市场网络和强大的规模优势，将继续保持产销规模的稳步增长，不断扩大公司的市场份额，在结构调整中为股东创造更大的价值。

　　新年度盈利预测（如有）

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的财务数据，本集团之二○○四年度除税及少数股东权益后利润分别为100，882．7万元及96，091．9万元。本集团董事会建议就截至二○○四年十二月三十一日止期间之利润作如下分配：

　　（1）根据公司章程规定，建议按中国会计制度编制的法定账目之除税及少数股东损益后净利润为基础，按10％的比例提取本集团之法定盈余公积金，总额约为人民币20，980万元；

　　（2）根据公司章程规定，建议按中国会计制度编制的法定账目之除税及少数股东损益后净利润为基础，按5－10％的比例提取本集团之法定公益金，总额约为人民币19，174万元；

　　（3）按照截至二○○四年十二月三十一日止的总股本125，568万股，派发末期股息每股人民币0．13元（含税），总额共计人民币16，323．84万元

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　（1）独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关要求，本着诚信、勤勉的原则，尽心尽力地履行各项职责，按时出席了本公司二○○四年召开的董事会会议及股东会议，就公司报告期内的关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事始终站在独立公正的立场，从公众投资者的利益出发，按照市场法则参与公司决策，确保董事会决策的公正和公平；同时，各独立董事运用自身专业知识对公司的重大决策事项提出建议和意见，从而对公司董事会的科学决策起到了积极的促进作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　审计报告

　　普华永道中天审字（2005）第1132号

　　安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：：

　　我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其合并子公司（以下简称“贵集团”）2004年12月31日的合并及母公司资产负债表、2004年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：钱进 、张勇

　　中国－上海市

　　2005年3月22日

　　9．2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郭文叁 主管会计工作负责人： 任勇 会计机构负责人： 丁锋

　　利润及利润分配表

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　司法定代表人： 郭文叁 主管会计工作负责人： 任勇 会计机构负责人： 丁锋

　　现金流量表

　　编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郭文叁 主管会计工作负责人： 任勇 会计机构负责人： 丁锋

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9．4本报告期无会计差错变更

　　9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：郭文叁

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　2005年3月22日上海证券报