外运发展(600270)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2、董事朱立南先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托副董事长刘学德先生代为出席并表决；独立董事杨华先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。

　　1．3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4、公司负责人张斌先生，主管会计工作负责人张葵女士，会计机构负责人（会计主管人员）王久云先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：中国外运股份有限公司

　　法人代表：张斌

　　注册资本：4，249，002，200元人民币

　　成立日期：2002年11月20日

　　主要经营业务或管理活动：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：中国对外贸易运输（集团）总公司

　　法人代表：孟宪刚

　　注册资本：1，784，218，000元人民币

　　成立日期：1950年9月1日

　　主要经营业务或管理活动：主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　公司的控股股东、实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，我国经济持续健康、稳定的增长，对外贸易增长迅速，这种良好的经济环境是我国航空物流业发展的强大基础。公司在2004年以专业化战略为原则，以市场为导向，进一步明确主营业务方向，加大了对国际航空货运、国内物流、国内快运业务的投入，保证了各项业务的不断扩张和持续增长。在加大投入的同时，公司加强销售平台的建设，努力扩大客户群，并加强了对现有客户和潜在客户的服务及管理。

　　业务的不断增长对公司的管理和运作水平提出了更高的要求，报告期内，公司通过组织机构调整，加强了区域的管理调配职能。公司充分认识到，在竞争日益激烈的市场环境下，集中有限的市场资源获得很好的运力采购价格，利用价格的优势提高市场占有率，并通过货量的增长促使运力采购成本不断下降，是提高公司的规模效应和竞争优势的有力手段。

　　报告期内，公司主营业务收入3，814，896，580．77元，比上年同期增长27．04％，利润总额792，003，372．21元，比上年同期增长7．78％，净利润398，607，574．78元，比上年同期增长17．66％。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　报告期内，我国宏观调控取得明显成效，经济运行中的不稳定、不健康因素得到抑制，国民经济保持了平稳较快发展的良好势头。据国家统计局初步核算，全年国内生产总值136515亿元，比上年增长9．5％。2004年我国对外贸易也保持了高速增长。据海关初步统计，2004年1－12月全国进出口总值为11547．4亿美元，同比增长35．7％，其中：出口5933．6亿美元，增长35．4％；进口5613．8亿美元，增长36．0％；进出口顺差319．8亿美元，增长25．6％。国民经济的良性发展对公司业务的增长起到了促进作用。

　　对物流行业来说，2004年是意义重大的一年。2004年8月国家发展和改革委员会等9部门联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，国务院各部门一致决定要通过调整现有行政管理方式、整顿规范市场秩序等途径为物流业的发展营造良好的环境，并将采取切实有效的措施，加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障。可以预见，国家的重视和支持将为物流行业的发展创造出更加有利的大环境。另外，根据我国加入ＷＴＯ的有关承诺，2004年底取消了包括公路货物运输、货物租赁，一般货物的批发、零售及其物流配送，出入境汽车运输公司等在地域、股比等方面对外资的限制，实现了物流领域进一步对外开放。公司将在更加开放而规范的经营环境中进行更加激烈的竞争。

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　6．12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会新年度的经营计划（如有）

　　√适用不适用

　　预计2005年营业收入4，463，429．50千元，比2004年增长17．00％；营业成本2，252，912．45千元，比2004年增长0．40％；利润总额849，792．06千元，比2004年增长7．30％；净利润406，995．30千元，比2004年增长2．10％。年度经营计划预测数中不包含移交“ＵＰＳ快递业务”所取得的对价款。

　　新年度盈利预测（如有）

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据本公司第二届董事会第二十一次会议通过的有关决议，本公司拟以2004年12月31日总股本为基数，实施每10股分红股1股，每10股派发现金2元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　报告期内，全体独立董事能认真履行职责，出席或委托其他独立董事出席董事会，并对公司董事及高级管理人员变更、公司对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。独立董事还深入了解公司经营、财务状况，并根据自己的专长从多方面向公司提出了宝贵意见，使公司决策更加合理、科学。独立董事的参与，促进了公司的长远发展，维护了投资者的利益。独立董事出席会议情况如下：

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师郑卫军、铁维铭先生签字出具了ＸＹＺＨ／Ａ505015标准无保留意见的审计报告。

　　9．2 财务报表（附后）

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9．4本报告期无会计差错变更

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事长：张斌

　　2005年3月23日

　　中外运空运发展股份有限公司

　　资产负债表

　　单位：人民币元

　　公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云

　　中外运空运发展股份有限公司

　　资产负债表（续）

　　单位：人民币元

　　公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云

　　中外运空运发展股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　单位：人民币元

　　补充资料

　　公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云

　　中外运空运发展股份有限公司

　　现金流量表

　　单位：人民币元

　　公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵会计机构负责人：王久云

　　中外运空运发展股份有限公司

　　现金流量表补充资料

　　单位：人民币元

　　公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云上海证券报