|
2005年3月19日，深圳高速公路股份有限公司、公司全资控股子公司美华实业(香港)有限公司(下称：美华公司)和深圳国际控股有限公司全资控股子公司辉轮投资有限公司(下称：辉轮公司)分别与湖北投资有限公司(下称：湖北投资)、黄植濂集团(香港)有限公司(下称：黄植濂公司)、SabagayaSendirianBerhad(下称：Sabagaya公司)、JadeEmperorLimited(下称：JEL公司)等相关各方签署了《关于湖北马鄂高速公路经营有限公司(下称：马鄂公司)股权转让合同》(下称：马鄂合同)和《关于JEL公司股份的收购协议》(下称：JEL协议)，公司、
美华公司及辉轮公司将合共以港元1188421519元的价格，收购马鄂公司全部股权，以获得湖北武汉至湖北黄石高速公路(下称：武黄高速)全部经营权，其中公司和美华公司将出资港元653631836元，以获得其中55%股权。
武黄高速之收费期限为25年，由1997年9月23日起至2022年9月22日止。武黄高速全长70.3公里，全程皆在湖北省境内，由武汉市至黄石市，沿途经过鄂州市。
本次交易可分为以下两个部分：
按照JEL公司、公司、自然人李三春、自然人陈良民和自然人黄植濂五方签署的马鄂合同，公司以港元178263228元的价格受让JEL公司拥有的马鄂公司15%股权。
按照湖北投资、黄植濂公司、Sabagaya公司、李三春、陈良民、黄植濂、美华公司、辉轮公司、公司和JEL公司十方签署的JEL协议，美华公司和辉轮公司分别以港元475368608元和港元534789683元的价格受让湖北投资、黄植濂公司、Sabagaya公司拥有的JEL公司股份112000000股和126000000股，分别占JEL公司已发行股份的40%和45%；而JEL公司则以其履行马鄂合同所得净值港元176850000元向其股东Sabagaya公司回购其股份42000000股，占JEL公司已发行股份的15%。
本次交易完成后，公司将直接拥有马鄂公司15%股权，并通过美华公司拥有的JEL公司47.06%股份以及JEL公司拥有的马鄂公司85%股权，间接拥有马鄂公司40%股权，合计拥有马鄂公司55%股权。
上述交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
| 
