红豆股份(600400)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人周海江，主管会计工作负责人蒋雄伟，会计机构负责人(会计主管人员)蒋志郁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位： 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：红豆集团有限公司

　　法人代表：周耀庭

　　注册资本：322，886，800元人民币

　　成立日期：1992-06

　　主要经营业务或管理活动：服装、针织品、纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。进出口业务(按国家批准项目经营)，开展对外合资经营、合作生产、来料来样加工、补偿贸易业务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：周耀庭

　　公司实际控制人为周耀庭等50位自然人，其中周耀庭占红豆集团有限公司27.48%股份，为第一大股东。

　　周耀庭，男，1943年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，第九届、十届全国人大代表。最近五年一直担任公司控股股东红豆集团有限公司董事局主席。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　控股股东及实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司从事服装、针织品、服装面料的生产与销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原野辅材料的进出口业务，锦纶丝的生产与销售，以及房地产的开发与销售；公司主要服装产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤、休闲服装、毛线(含纱线、印染)等。公司无偿使用的“红豆”商标为中国驰名商标。

　　报告期内，公司所处的服装市场竞争激烈。宏观经济层面，中国经济在保持快速增长势头的同时，结构性矛盾日益突出。新一轮经济增长引发的能源紧张和资源配置结构失衡的现象进一步凸显，生产方面，原材料价格上涨，而且调低出口退税率以及对部分纺织品征收出口关税对服装企业影响较为明显。但在公司董事会的正确决策和高管层的贯彻落实下，经过全体干部员工的努力，通过提升产品质量、挖潜降本、加大营销力度等措施使公司主营业务收入继续保持稳定增长。

　　报告期内，公司红豆衬衫继2001年获得首届“中国名牌”之后被顺利复评为“中国名牌”，同时，红豆西服、红豆衬衫双获“国家免检产品”称号。4月份，公司董事长周海江先生当选为中国服装协会副会长。9月份，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］138号文核准，公司增发新股3，580万元，实际募集资金净额274，842，436.50元，并于2004年9月23日在上海证券交易所上市交易，此次增发新股的成功，为公司新一轮的发展奠定了良好的基础。

　　报告期内，公司控股子公司无锡红豆置业有限公司香江花城项目继2003年取得“省明星楼盘”后，于今年初在由镇江市建设、规划、房管、物价等部门和镇江电视台联合举办的“万人评选明星楼盘”活动中，荣获分量最重的“最佳诚信开发奖”和“最佳景观设计奖8月份，在海南博鳌房地产论坛上，香江花城荣膺“引领中国城市住宅十大风尚名盘”，这是江苏省唯一获奖楼盘；8月底，香江花城又获得由江苏省建设厅授予的“江苏省优秀住宅金奖”。截止报告期末，红豆置业共收到香江花城一期玫瑰苑、二期紫薇苑、水云轩及金桂苑的预售货款为26，627.29万元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 94，076，121.48 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，至2005年1月1日，纺织品和服装贸易配额制将被彻底取消。同时经国务院批准，关税税则委员会办公室正式宣布，我国于2005年1月1日起对部分纺织品征收出口关税，征税范围包括外衣、裙子、裤子、非针织衬衫、针织衬衫、睡衣内衣等六类纺织品，共148项产品。具体征收每单位(件/套)0.2-0.5元人民币的出口关税。其中对以件(套、条)为计量单位的商品，价格相对较高的，税率定为0.3元/件(套、条)，价格相对较低的，税率定为0.2元/件(套、条)；以重量为计量单位的商品，税率定为0.5元/千克。经测算，平均税负水平为1.3%。

　　由于我公司出口产品主要以西服、衬衫为主，价值较高，上述从量征收的出口关税对我公司出口产品影响较小。

　　国家出台此项政策主要是为规范后配额时代的服装出口秩序、防止国内众多中小企业以“价格战”为手段在国际服装市场上的无序竞争，防止欧、美等发达国家采取反倾销、特别保护条款等贸易壁垒，为我国广大出口企业争取到中长期比较宽松的国际市场环境，从而促进全球纺织品服装贸易的稳定发展。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　(一)公司将紧紧围绕“三化一新”工程，即专业化、精细化、制度化以及创新工程，大力发展产品优势、企业优势，快速提升市场竞争力。对于专业化工程，要继续在产品和人才的专业化上面下功夫，每个车间都要专心、专注于自己的产品而不能三心二意；对于精细化工程，要以提出的“六精”、“五细”为重点，不断加强在管理、技术、质量、市场、成本等方面的工作；对于制度化工程，要继续深化制度选人、星级员工评定、流程管理等方面的工作；对于创新工程，要加强产品技术的创新和专利申报。

　　(二)巩固提升服装主业。服装产品是公司的主打产品，服装产业是公司的支柱产业，在新的一年里，要利用已经形成的“红豆”品牌效应带动并扩大销售。通过进一步发展商场销售渠道，加强推进全国大型商场、超市以及专卖店销售，提升产品形象和档次；进一步健全、完善团购业务，争取团购业务上有一个新的突破。

　　(三)大力拓展外贸业务。公司拥有产品品牌优势、大量的客户资源、多次验厂通过的经验、先进的厂房、设备等获取外贸单子的优势，外贸部门要严格按照国际要求提升产品质量，用精细化思想来管理，大力开拓国外市场，走国际化营销道路，力争让外贸成为公司新的利润增长点。

　　(四)在大力发展服装主业的同时，加紧推进房地产项目的实施。2005年，加快香江花城-紫薇苑、香江花城-水云轩住宅小区的建设；加紧推进镇江红豆广场项目，着手引进大型卖场工作；继续与知名策划单位接洽项目的策划定位工作。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2004年度公司净利润为89，071，411.80元，提取法定盈余公积金8，783，211.70元，提取法定公益金4，391，605.85元，加上期初未分配利润171，585，209.47元后，当年可供股东分配的利润为247，481，803.72元。扣除2003年度分配利润17，952，300.00元，公司三届二次董事会提议以2004年度末总股本215，323，000.00股为基数，每10股派1.10元(含税)，共计派发现金股利23，685，530.00元。经利润分配后，未分配利润为229，529，503.72元，结转下一年度未分配利润。以2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　以上分配预案报公司2004年年度股东大会审议。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司三名独立董事全部参加了公司历次召开的董事会和股东大会，都对公司预先提供的资料进行了详细的审核，并对公司与关联方资金往来及对外担保、公司高级管理人员的调整发表了独立意见。公司相关人员定期或不定期的向独立董事汇报公司的生产经营情况和财务动作情况，并请独立董事到下属各车间实地进行考察，使独立董事能够及时了解公司的发展状况。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，注册会计师沈岩、高烨签字出具了苏公W［2005］A201号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：江苏红豆实业股份有限公司2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周海江 主管会计工作负责人： 蒋雄伟 会计机构负责人： 蒋志郁

　　利润及利润分配表

　　编制单位：江苏红豆实业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周海江 主管会计工作负责人： 蒋雄伟 会计机构负责人： 蒋志郁

　　现金流量表

　　编制单位：江苏红豆实业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周海江 主管会计工作负责人： 蒋雄伟 会计机构负责人： 蒋志郁

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化上海证券报