钢联股份(600010)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人曹中魁，主管会计工作负责人孙玉文，会计机构负责人(会计主管 人员)谢美玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：包头钢铁(集团)有限责任公司

　　法人代表：林东鲁

　　注册资本：11，100，000，000元人民币

　　成立日期：1954年5月4日

　　主要经营业务或管理活动：经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿，冶金，房地产开发，建筑业，旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。

　　(2)实际控制人情况

　　内蒙古自治区人民政府

　　4.3.3 实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年坚持以效益为中心，以市场为导向，强化管理，紧紧抓住市场热销产品价高的机遇，利用公司产品齐全的优势，合理配置资源，克服一切不利因素，合理组织生产，加大生产适销价优及高附加值产品的力度。实施“精品战略”，努力引进新工艺、新技术，不断进行产品结构的调整。同时，进一步加大新产品的开发力度，全年共开发、生产N80级石油套管、高速铁路用轨、U75V、X60管线钢等新产品51551吨，为公司带来了新的利润增长点。经过全体员工的努力，公司在生产经营各环节取得了优异的成绩。2004年度钢联公司共生产钢材442.5万吨，完成计划的107.5%，其中：铁道用钢材48万吨、大型型钢28.3万吨、无缝钢管78.9万吨、棒材25.4万吨、热轧宽钢带及板材251.5万吨、钢筋10.4万吨；实现销售收入162.46亿元；实现净利润8.78亿元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 710，460，776.92 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　由于本年度全球钢铁产品市场继续保持需求旺盛的势头，报告期公司薄板、无缝管、重轨三大主要产品产销量较上年均有较大幅度的增长，2003年公司收购连轧钢管生产线后，本年度增加销售收入8.52亿元。同时，由于钢铁产品的市场销售价格持续走高，使得公司报告期主营业务收入较上年增长51.55%。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　2004年，面对国家宏观调控和钢铁市场的变化，公司上下精诚团结，顺时应变，突出效益至上的原则，灵活调整采购、生产和销售策略，市场反应能力显著提高，市场应急机制运转有力，资源得到最佳配置，产销率达到100%，成功实现了以市场为导向的“外部市场化，内部紧密化”的经营战略的转型，利润水平再创新高，比2003年增长15.3%。

　　2004年，公司在坯料资源有限的情况下，大力开展招商引坯工作，全力挖掘内部各类资源的潜力。通过强化管理、科技攻关和技术创新等各种有效措施，寻求生产工艺的合理匹配和优化，形成了以高价位产品生产为龙头，以不断提高的工艺技术水平为支撑，产量指标、技术指标和经济指标得以全面优化，经济运营不断向效益最大化迈进的新格局。2004年，公司产钢材442.5万吨，比2003年增加13.47%，其中薄板厂热轧薄板产量创出251.5万吨的历史最高水平。依托现代化工艺水平的提升，公司成功开发出一批市场前景看好的精、专、特、优产品，为公司产品向高端化进发做好了技术储备。随着降本增效理念的逐步深化和投入产出比的逐步合理化，公司的统筹管理能力和整体经济实力也迈上新台阶。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　一、2005年生产经营计划的有关条件、

　　(一)市场前景

　　当前，我国工业已进入重化工时期，能源、机械制造与设备、汽车、建材、化工、交通等工业的发展，必将促进钢铁产业的发展，也为钢联公司扩大产能、优化产品结构提供了历史机遇。同时，国家加快西部大开发政策的进一步落实，也为钢联公司扩大市场份额创造了条件，特别是国家对钢铁行业实施宏观调控，有效抑制了钢铁产能低水平盲目扩张，为钢联公司的发展开辟了市场空间。

　　(二)基建、技改及主要设备检修计划

　　1、冷轧薄板及石油管加工大、小线投产，将进一步优化和完善钢联公司的产品结构，提高产品的附加值。

　　2、薄板坯连铸连轧厂安排转炉、轧机、加热炉中修20天；轨梁厂轧机、加热炉中修10天；无缝管轧机、环形炉中修15天，连轧钢管厂Φ180无缝轧机、环形炉大修25天；棒材厂棒材轧机、加热炉中修30天。

　　二、2005年生产经营计划的指导思想

　　以中央经济工作会议精神为指导，树立科学发展观，以股东效益最大化为经营宗旨，以市场为导向，大力生产并开发高附加值产品，强化内部管理，加大钢铁产品的出口力度，合理配置资源，处理好生产与发展的关系，在企业发展规模提升行业地位的同时，加速技术进步。强化营销服务，提高产品市场占有率。

　　三、经营计划编制的原则

　　1、加大新钢种、新产品的开发力度。薄板厂要在增加冷轧品种的基础上，加强生产组织，合理安排日常定修，缩短中修工期。

　　2、以股东效益最大化为原则，搞好资源配置，优先安排效益高的产品生产，加快冷轧薄板、无缝管加工生产线产品的开发，用有限的资源创造更大的经济效益。

　　3、抓住时机，加大产品的出口创汇力度

　　4、强化营销力度，继续拓展销售渠道，不断提高公司产品市场占有率。努力打造一个具有优良潜质、效益稳步提高、公众形象良好的钢铁上市公司。

　　四、2005年生产经营计划安排意见

　　国际货币基金组织预测，2005年全球经济增长4.3%。国家有关部门预测2005年我国GDP增速将为9%以上。根据2004钢铁产量增长情况，分析2005年经济形势总体上呈继续增长的态势，但国家将实施的稳健财政和货币政策，能源、资源的供需矛盾仍会对钢铁生产构成严重的制约。从公司规模发展及提升公众形象看，建议2005年产钢270万吨，钢材482.8万吨。

　　根据2004年全年钢材平均成交价，同时考虑价格与成本的变化因素，按照480万吨的计划测算，2005年公司预计销售收入175.5亿万元。主要产品产量及经营指标安排如下表：

　　2005年主要产品产量及经营指标

　　一、主要经营指标

　　1、销售收入175.5亿元

　　2、净利润 11.4亿元

　　二、产量指标

　　1、钢 270万吨

　　2、钢材 482.8万吨

　　(1)、 薄板 267万吨

　　其中：冷轧板40万吨

　　(2)、 轨梁 105万吨

　　其中：重轨 50万吨

　　工槽 25万吨

　　方钢 30万吨

　　其中：商品方钢12万吨

　　(3)、无缝管 50万吨

　　(4)、连轧无缝管31万吨

　　(5)、石油管 10万吨

　　(6)、棒材 50万吨

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　本公司无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

　　报告期内钢联股份全体独立董事能够认真履行职责，出席公司召开的各次董事会和股东大会，并发表独立意见，针对本公司的关联交易问题，独立董事曾四次举行专门会议研究讨论，发表独立意见，并通过《关联交易事项审查报告》，履行了规定的前置程序，起到了规范和监督作用。独立董事还积极主动了解公司生产经营管理等各方面的信息，为公司重大决策提出建议，很好地发挥了作用，进一步保障了公司决策的规范性和科学性，同时也有效地保护了公司的整体利益和中小投资者的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司审计报告

　　中天华正(京)审［2005］006号

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计及估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　北京中天华正会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：邢蒙 、管建新

　　北京市东长安街10号长安大厦三层

　　2005年3月9日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 曹中魁 主管会计工作负责人： 孙玉文 会计机构负责人： 谢美玲

　　(下转C3版)上海证券报