中国玻纤(600176)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事钱逢胜因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。

　　1.3、北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人曹江林，主管会计工作负责人蔡慧敏，会计机构负责人汪源声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：人民币元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：人民币元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

　　2005年1月4日，根据国资委国资产权［2004］1204号文的批复，本公司控股股东北新建材(资讯 行情 论坛)(集团)有限公司所持有的本公司161，493，120股国有法人股(占本公司总股本的37.79%)行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。本公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》，确认北新建材(集团)有限公司所持有的本公司161，493，120股国有法人股已于2005年2月4日过户至中国建筑材料及设备进出口公司证券账户，股份性质仍为国有法人股。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，本公司已就上述股权划转事宜及进展情况进行了披露(详见2005年1月5日、1月11日、2月2日、2月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告)。

　　本次国有股权行政划转完成后，中国建筑材料及设备进出口公司持有本公司国有法人股171，669，120股(占总股本的40.17%)，成为公司的控股股东，北新建材(集团)有限公司不再持有公司股份。公司的实际控制人没有发生变更。

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：北新建材(集团)有限公司

　　法人代表：宋志平

　　注册资本：4.52亿元人民币

　　成立日期：1984年8月4日

　　主要经营业务或管理活动：新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，房地产开发、销售商品房，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国建筑材料集团公司

　　法人代表：宋志平

　　注册资本：37.23亿元人民币

　　成立日期：1984年1月3日

　　主要经营业务或管理活动：新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　本报告期内情况 目前情况

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：人民币元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是公司全面、快速发展之年，也是实现公司二届董事会确定的发展战略目标的关键之年。在上一年度公司快速发展的基础上，公司围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展各项工作，通过各位董事、监事勤勉尽责的工作和正确果断的决策，公司管理层带领全体员工只争朝夕、开拓进取、创新发展，各项工作取得了长足的进步，公司面貌又发生了新的变化，2004年经营业绩与2003年相比有了新的提升，在实现“打造有市场竞争力和可持续发展的中国玻纤(资讯 行情 论坛)”战略进程中又迈出了坚实的一步。

　　为确保玻璃纤维等主业的生产经营继续保持快速发展的增长势头，公司各项生产经营目标计划早，落实快，配套措施跟得上，在日趋激烈的市场竞争环境中，在煤、电、油、运等生产经营外部环境异常紧张的条件下，公司各主要经营单位不断强化企业管理，紧紧抓住市场机遇，对内增收节支、技术创新，对外拓展市场、调整营销策略，确保了全年生产经营取得了可喜的业绩。公司全年完成玻璃纤维及制品产量14.9万吨，比上年增长22.8%；销售玻璃纤维及制品15.1万吨，比上年增长31.5%，其中出口产品9万吨，比上年增长48%。

　　公司全年实现主营业务收入114，565.37万元，比上一年增长34.43%；实现主营业务利润33，880万元，比上一年增长24.52%；实现净利润9，185万元，比上一年增长30.98%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：人民币元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位： 人民币元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：人民币万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　(1)年产40，000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目

　　该项目是亚洲最大、世界一流的无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，建设工期仅为228天，已于2004年8月投产。

　　(2)年产30，000吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目

　　该项目拥有完全的自主知识产权，是目前全球规模最大的中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线，建设工期仅为156天，已于2004年9月投产。

　　以上两大项目的圆满建成，一方面在产品供不应求的情况下，及时新增了产量，为提高今年经济效益作出了贡献；另一方面使公司的玻璃纤维总产能超过了21万吨，并形成了新的自主知识产权，奠定了“亚洲第一、世界五强”的地位，引起了世界玻璃纤维业界的实质性关注。

　　(3)对控股子公司巨石集团有限公司增资

　　根据公司壮大主业的整体发展战略，为促进玻璃纤维产业的快速发展，通过采用世界一流的技术与装备来扩大巨石集团玻璃纤维纱及其制品的生产规模，增加适销对路的产品品种，进一步提高其产品在国际和国内市场的占有率，公司和巨石集团有限公司其他股东同比例对巨石集团有限公司进行增资。此次增资额合计1，700万美元，公司增资额为960.67万美元。

　　该项增资的工商变更手续已办理完毕。董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在2004年4月29日和2004年5月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　(4)受让中国复合材料集团有限公司23%股权

　　根据公司总体发展战略需要，公司收购了中国建材集团持有的中国复合材料集团有限公司23%股权，股权转让的交易价格为人民币8，705万元。中国复材主营业务是以玻璃纤维缠绕工艺为主的复合材料及制品、玻璃纤维湿法薄毡以及船艇的生产、销售，目前是我国最大的玻璃纤维薄毡、玻璃纤维缠绕玻璃钢管道及储罐制造商之一，其主导产品的生产制造均以玻璃纤维为主要原材料。公司受让中国复材的股权，符合公司整体发展战略的要求，将有利于公司主业向下游产品延伸，形成玻璃纤维及制品的产业链，从而进一步优化公司资产结构，促进公司持续、健康、快速发展。

　　该项投资的工商变更手续已办理完毕。董事会决议、股东大会决议和相关事项公告刊登在2004年11月24日、2004年12月18日和2004年12月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　为了保证2005年公司年度生产经营任务能够顺利实现，各项工作能够圆满完成，公司将主要从以下几个方面开展工作。

　　1、生产经营

　　公司将继续围绕“治理完善、运作规范、业绩优良”的目标开展生产经营的各项工作，确保玻璃纤维等主业的生产经营稳定高效运行。

　　2、资本运作

　　公司计划通过资本市场再融资，支持和确保主业健康、快速发展。

　　3、规范运作和精细管理

　　公司将继续围绕总体发展战略和年度经营目标，按照监管部门的要求，结合公司发展的实际，强化规范运作的各项措施。同时进一步加强公司的管理整合，以加强业务的流程化、管理的程序化为重点，加大制度和流程的执行力度。进一步提高全面预算管理的执行效力，使这项工作在公司日常基础管理工作中发挥更大的作用。

　　新年度盈利预测

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京华证会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现净利润91，846，101.98元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金11，073，909.76元，提取5%的法定公益金6，354，639.79元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金7，899，294.64元，提取企业发展基金8，342，887.64元；加上年初未分配利润59，521，861.74元，扣除2003年分配转作股本的普通股股利35，616，000.00元，年末可供股东分配的利润共计82，081，231.89元。

　　根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派0.5元(含税)现金股利，共计分配股利2，136.96万元。2004年度公司不进行资本公积金转增股本。以上预案须经公司2004年度股东大会审议通过后实施。

　　6.17公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：人民币元

　　报告期内，公司无违规担保情况。

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8独立董事履行职责的情况

　　1、独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司三名独立董事何光昶、钱逢胜、赵立华尽职尽责，严格按照本公司《公司章程》、《独立董事制度》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，切实发挥各自专长，对公司的经营运作和重大决策提供专业及建设性的建议，对关联交易等重大事项发表独立意见，在董事会的科学决策和内部建设，以及公司的发展中发挥了重要作用，维护了公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

　　2、报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报告经北京华证会计师事务所有限公司审计，注册会计师马静、包铁军签字，出具了北京华证年审证字［2005］第8号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 资产负债表、利润表和现金流量表(见附表)

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4会计差错更正的原因及影响

　　公司之子公司巨石集团有限公司因所得税汇算清缴，补缴2003年企业所得税2，003，819.82元，影响公司年初未分配利润1，132，358.57元，因此调整2003年度合并报表中相关科目：应交税金调增2，003，819.82元、少数股东权益调减871，461.25元、所得税调增2，003，819.82元、少数股东本期收益调减871，461.25元、未分配利润调减1，132，358.57元；调整2003年度母公司报表中相关科目：长期股权投资调减1，132，358.57元、投资收益调减1，132，358.57元、未分配利润调减1，132，358.57元。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：曹江林

　　中国玻纤股份有限公司

　　资产负债表

　　编制单位：中国玻纤股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　编制单位：中国玻纤股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

　　现金流量表

　　编制单位：中国玻纤股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　公司法定代表人： 主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海证券报