民生银行(600016)2004年年度报告摘要

　　重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　本公司陈建董事和冯仑董事未亲自出席会议、伍淑清董事和高尚全董事中途请假，均书面委托其他董事代行表决权。

　　本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　本公司董事长经叔平、行长董文标、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　一、上市公司基本情况简介

　　(一)基本情况简介

　　(二)联系人和联系方式

　　二、会计数据和业务数据摘要

　　(一)主要会计数据

　　(单位：人民币千元)

　　注：2003年、2002年调整前境内审计数为本公司2003年年度报告披露数据。本公司于2003年度变更了有关企业所得税的会计政策，由应付税款法变更为纳税影响会计法。

　　报告期公司加大资产投放力度，导致经营性现金流量为负数。

　　(二)主要财务指标

　　注：1、根据本公司2005年1月4日“中国民生银行股份有限公司关于可转债转股情况公告”，截止2004年12月31日收盘，“民生转债(资讯 行情 论坛)”(100016)转换为本公司发行的股票“民生银行”(600016)，累计转股股数为644，751，274股(含送增股)，总股本达到5，184，447，195股，比报告期初增加1，559，187，827股。故按最新股本计算的每股收益为0.39元。

　　(三)非经常性损益项目

　　单位：人民币千元

　　＊2004年度，根据资产评估师的独立评估，确有客观证据表明以前期间据以计提固定资产减值的因素已经发生变化，使得部分固定资产的可收回金额大于其账面净值，所以本行将以前期间已计提的减值损失于本年度转回16，553千元。

　　(四)国内外会计准则差异

　　(单位：人民币千元)

　　三、银行业务数据

　　(一)境内外会计报表贷款呆账准备金情况

　　(单位：人民币千元)

　　注：本行目前没有提取特种准备。

　　根据《金融企业会计制度》，原计入在贷款呆账准备金中为拆放同业计提的坏账准备以及抵债资产减值准备从中扣除，单独列示。

　　根据2004年8月8日本公司第三届董事会第十一次会议通过的《中国民生银行呆帐核销管理办法》和《中国民生银行债务重组损失处理办法》的规定，公司于2004年度对部分不良资产进行了核销和债务重组。

　　(二)截止报告期末前三年补充财务数据

　　(单位：人民币千元)

　　注：1.根据中国人民银行存款统计口径，各项存款包括：短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、机关团体存款。

　　2.长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。

　　3.贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款和呆账贷款。

　　(三)截止报告期末前三年按期末数及平均数计算的补充财务指标

　　注：不良贷款比例＝(次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款)/各项贷款余额。

　　(四)资本构成及变化情况

　　单位：人民币百万元

　　注：根据中国银行业监督管理委员会令发布的《商业银行资本充足率管理办法》(2004年第2号)披露。2004年12月31日资本充足率根据中国银行业监督管理委员会令(2004年第2号)发布的《商业银行资本充足率管理办法》计算。2003年12月31日前(含2003年12月31日)资本充足率根据中国人民银行《关于印发商业银行非现场监管指标报表填报说明和商业银行非现场监管报表报告书的通知》(银发［1997］549号文件)计算。

　　(五)分支机构情况

　　各地区主营业务收入、主营业务利润及资产总额如下：

　　(单位：人民币千元)

　　(六)信贷资产“五级”分类及贷款呆账准备金计提比例 (单位：人民币万元)

　　本公司在期末分析各项贷款的可回收性，并预计可能产生的贷款损失，计提贷款呆账准备。贷款呆账准备的提取，是按照资产风险分类的结果，并考虑借款人的还贷能力、贷款本息的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人的支持力度和本公司内部信贷管理等因素后合理计提。报告期末，本公司贷款呆账准备金余额为424，770万元。

　　(七)应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况

　　报告期末，本公司坏账准备余额为3，358万元。

　　(八)前十名客户贷款情况

　　报告期末，本公司前十名客户贷款额为992，388.69万元，占全部贷款总额的3.44%。

　　(九)贴息贷款情况

　　报告期末，本公司无贴息贷款。

　　(十)存贷款平均利率

　　(十一)报告期末，本公司重组贷款余额为364，814.16万元，其中逾期66，546.41万元。

　　(十二)报告期末，本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下：

　　(十三)报告期末，本公司不存在逾期未偿付债务。

　　(十四)不良贷款情况及相应措施

　　(十五)可能造成重大影响的风险因素及对策

　　四、股本变动及股东情况

　　(一)股份变动表

　　报告期内，本公司股份变动情况如下：(单位：股)

　　注：本公司根据2003年度股东大会通过并实施的2003年度利润分配及资本公积金转增方案，报告期内以2004年4月16日股权登记日本公司总股本3，834，654，638股为基数，向全体股东按每10股派送红股2股、资本公积金转增1.5股，送增股合计为1，342，129，123股。报告期内可转债转股合计217，058，703股，送增转股合计1，559，187，827股，报告期末股份总数为5，184，447，195股。

　　(二)可转债变动情况

　　报告期内，本公司可转债变动情况如下：(单位：元)

　　注：可转债变动原因为2003年8月27日起开始转股，变动情况详见2005年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　(三)前十名股东、前十名流通股及前十名可转债持有人情况表

　　1、本公司前十名股东持股表

　　本公司前十名股东持股情况如下表：(单位：股)

　　注：①本公司根据2003年度股东大会通过并实施的2003年度利润分配及资本公积金转增方案，上述股东按每10股派送红股2股、资本公积金转增1.5股。

　　②2004年7月5日，本公司股东“东方集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司”将其所持本公司的部分股票56，043，880股转让给国际金融公司(IFC)。该事项已公告于2004年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　③2004年11月12日本公司股东“中国船东互保协会”将其持有的本公司的部分股票13，500，000股转让给“东方集团实业股份有限公司并于2004年12月24日受让“天津港(资讯 行情 论坛)田集团公司”转让其持有的本公司股票1，541，000股。由此其股东排名列第四位。

　　④2004年12月29日，本公司原第十大股东“中国有色金属建设股份有限公司”将其持有的本公司的部分股票54，000，000股转让给“山西海鑫实业股份有限公司”。由此其股东排名列第十一位。哈尔滨岁宝热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司成为本公司第十大股东。

　　⑤2005年1月19日，本公司股东“中国中煤能源集团公司”将其所持全部本公司股票236，135，250股转让给亚洲金融控股私人有限公司(AFH新加坡)。该事项已公告于2005年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　2、本公司前十名流通股东持股情况表：

　　3、本公司前十名可转换公司债券持有人情况如下表：

　　4、本公司可转债发行担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化情况

　　本公司可转债发行担保人为中国工商银行，报告期内，其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

　　(三)控股股东及实际控制人情况介绍

　　1.控股股东及实际控制人变更情况

　　2.控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　1.新希望(资讯 行情 论坛)投资有限公司：

　　法定代表人：刘永好；成立日期：2002年11月；主要经营业务：创业投资，投资管理，财务顾问，理财咨询，技术咨询等。注册资本：57，655.56万元；主要股东：四川新希望集团有限公司、四川新希望农业股份有限公司。

　　2.中国泛海控股有限公司

　　法定代表人：卢志强；成立日期：1988年4月7日；主要经营业务：科技、文化、教育；房地产、基础设施项目及产业投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售(国家有专项经营规定的除外)；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。注册资本：100，000万元；股权结构：山东泛海集团公司出资67，471.7万元，占89.96%；光彩事业投资集团有限公司出资7，500万元，占10%；中国电子工程总公司出资28.3万元，占0.04%。

　　本公司无控股股东和其他实际控制人，以上为本公司前两大股东。

　　五、董事、监事和高级管理人员

　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

　　(单位：股)

　　注：1.高尚全、吴志攀、史维平、张克、伍淑清为本公司独立董事。

　　2.高峰、赵品璋、袁美珍为本公司职工代表监事。

　　3.伍淑清、洪崎为2004年1月8日公司临时股东大会增补选举的董事。详见2004年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的“中国民生银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告”。

　　4.2004年2月25日，公司第三届董事会第五次会议通过决议，同意刘昌明辞去中国民生银行副行长职务。该事宜已公告于2004年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　5.2004年12月24日，本公司2004年第三次临时股东大会选举黄？岩、张宏久为外部监事。该事宜已公告于2004年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　6.2004年12月24日，公司第三届监事会第七次会议通过决议，分别选举黄？岩、卢志强为中国民生银行监事会监事长、副监事长。该事宜已公告于2004年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　7.2005年1月18日，公司第三届董事会第十六次会议通过决议，聘任邵平、梁玉堂为中国民生银行副行长职务。该事宜已公告于2005年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　(二)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　六、董事会报告

　　(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　(二)主营业务分行业情况表

　　注：由于该规定《主营业务分行业情况表》不适合商业银行，上表根据证监会和人民银行有关商业银行信息披露规定披露。

　　(三)主营业务分地区情况

　　(单位：人民币千元)

　　(四)采购和销售客户情况

　　不适用。

　　(五)参股公司经营情况

　　不适用。

　　(六)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　(七)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　(八)经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　(九)对整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　(十)对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　(十一)完成盈利预测的情况

　　不适用。

　　(十二)完成经营计划情况

　　(十三)募集资金使用情况

　　(十四)变更项目情况

　　不适用。

　　(十五)非募集资金项目情况

　　不适用。

　　(十六)董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　不适用。

　　(十七)董事会新年度的经营计划

　　(十八)董事会新年度盈利预测

　　(十九)董事会本次利润分配预案

　　七、重要事项

　　(一)收购资产

　　不适用。

　　(二)出售资产

　　不适用。

　　(三)重大担保

　　(四)关联债权债务往来

　　本公司不存在控制关系的关联方。

　　报告期内，本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。

　　1、对持有本公司5%以上(含5%)股份股东的贷款情况如下：

　　(单位：人民币万元)

　　注：上述关联方贷款金额均不超过其在本公司的投资额。

　　2、对关联方的贷款情况如下：(单位：人民币万元)

　　注：本报告期根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》、中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(2004年5月1日起施行)及本公司发布的《中国民生银行股份有限公司严格控制关联交易的若干规定》，严格规范了公司关联交易的披露。上述关联方贷款情况已经相关关联人确认。

　　报告期内，本公司无关联担保、往来清偿事项。

　　(五)委托理财

　　不适用。

　　(六)重大合同及其履行情况

　　2004年2月15日，本公司与上海中商穗华置业有限公司签订《中商大厦转让合同》，购置中商大厦整体房产，总建筑面积68，015.26平方米，总价款127，596.97万元。详见2004年2月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2005年2月4日，本公司就购买上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)中商大厦整体房产并进行改扩建工程发布重大投资事项公告，预计投资额23.5亿元，已付购房款14.8617亿元、土地出让金1.14亿元。预计结构加固及装修投资6.12亿元，改造工期从2005年3月至2007年3月。详见2005年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(七)承诺事项履行情况

　　(八)重大诉讼仲裁事项

　　(九)其他重要事项

　　(十)独立董事履行职责的情况

　　八、财务报告

　　(一)审计意见

　　本公司2004年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司分别根据国内和国际审计准则审计，注册会计师吴卫军、涂益签字，出具了“普华永道中天审字(2005)第653号”标准无保留意见的审计报告。

　　(二)资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、资产减值准备表(见附表)。

　　(三)主要会计政策及会计估计变更

　　1.会计政策变更及影响

　　不适用。

　　2.与最近一期年度报告相比，合并范围未发生重大变化。

　　附表：资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表、资产减值准备表

　　董事长 经叔平

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年2月21日

　　中国民生银行股份有限公司

　　2004年12月31日资产负债表

　　会商银01表

　　金额单位：人民币千元

　　中国民生银行股份有限公司

　　2004年12月31日资产负债表(续)

　　会商银01表

　　金额单位：人民币千元

　　法定代表人：经叔平行长：董文标财务负责人：王建平

　　中国民生银行股份有限公司

　　2004年度利润及利润分配表

　　会商银02表

　　金额单位：人民币千元

　　法定代表人：经叔平行长：董文标财务负责人：王建平

　　中国民生银行股份有限公司

　　2004年度现金流量表

　　会商银03表

　　金额单位：人民币千元

　　法定代表人：经叔平行长：董文标财务负责人：王建平

　　中国民生银行股份有限公司

　　2004年度资产减值准备明细表

　　会商银04表

　　金额单位：人民币千元

　　法定代表人：经叔平行长：董文标财务负责人：王建平上海证券报