惠泉啤酒(600573)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

　　1.4、公司负责人李秉骥，财务总监兼财务部经理肖国锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位： 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：北京燕京啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　法人代表：李福成

　　注册资本：674，643，400元人民币

　　成立日期：1997年7月8日

　　主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：北京市人民政府

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司根据新形势，新情况，确立“融合、调整、发展”的工作思路，以“外抓营销整合，内抓规范管理”为主线开展工作，不断完善法人治理结构，加强企业内部管理，建立一套行之有效的激励机制和内控机制，巩固完善营销网络，从而有效克服了市场竞争加剧、生产成本上扬等诸多不利因素，成功实现了融合平稳过渡，经济效益稳中有升，经济运行整体呈现出稳定向好的态势。

　　2004年度，公司实现啤酒销量40万千升，实现销售收入80，878.10万元，实现净利润1，455.86万元，同比增长26.34%；每股净资产3.68元，同比增长1.66%；每股收益0.06元，同比增长26.90%。

　　2004年二至四季度的效果尤为突出，第二至四季度实现利润5330.91万元，比去年同期增加3142.43万元，同比增长143.59%；第二至四季度实现净利润4385.18万元，比去年同期增加3662.24万元，同比增长506.57%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　报告期内，公司主营业务的毛利率为27.73%，比2003年度下降了4.90个百分点，主要原因是：因原辅材料采购成本及运输价格上涨等因素影响而使公司2004年度生产成本比上年增加3660万元。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年，公司将从以下几个方面着手，全力以赴做好各项工作，促进企业的全面发展：

　　1、品牌建设方面，要制订明确的品牌短、中、长期战略目标，调动企业所有员工从产品质量、技术创新、企业信誉、品牌传播等方面不遗余力地加以实施，以此来激活品牌，赋予品牌丰富的文化内涵，增强品牌竞争力，不断巩固、提升品牌的消费者忠诚度，从而实现“惠泉”品牌在东南市场的强势地位。

　　2、市场方面，公司要以根据地市场为重点，努力提高其市场占有率；并在巩固目标市场的基础上，开拓周边新市场；同时要提高高附加值产品(听装、330ml小瓶)的市场份额。

　　3、内部管理方面，要继续不遗余力地推行经济责任制，加大节能降耗力度，重点抓好能源的充分利用和生产物质的综合利用，努力降低生产成本。

　　4、质量技术方面，要继续发挥技术创新的优势，充分利用现有的省级技术创新中心等有利条件，依托燕京啤酒强有力的技术后盾，进一步加强新技术、新工艺、新材料的研究应用，不断提高产品附加值及整体质量水平。

　　5、人力资源方面，要积极培养和造就一批复合型、创造型和具有合作精神的高素质人才，同时也要坚持“打破地区界限、不拘一格”的用人方针，公开招聘高级管理人员和专业技术人员，并创造环境留住优秀人才，建设适应市场发展需要的管理人才梯队。

　　6、企业信息化建设方面，要继续按步骤推进，要以过程控制、财务管理为主线，依托业务系统软件来提高企业的决策和管理能力，从而不断提升公司综合竞争力，促进企业可持继发展。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润14，558，572.99元，年初未分配利润63，119，219.54元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，母公司分别按2004年当年税后利润的10%提取法定盈余公积金1，455，857.30元和法定公益金1，455，857.30元；计提子公司法定盈余公积金329，932.53元和法定公益金178，995.37元，本公司合并计提法定盈余公积金1，785，789.83元；提取法定公益金1，634，852.67元，年末未分配利润为74，257，150.03元。公司拟定2004年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见。独立董事认为，公司2004年度不进行分红(现金或股票)，亦不转增股本，有利于集中资金用于公司的生产经营，有利于公司健康、持续、快速发展，为股东创造更大价值。

　　此预案需提交股东大会审议通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　本公司第一大股东北京燕京啤酒股份有限公司在向惠安县国有资产投资经营有限公司收购本公司股票之时，为了保证本公司及本公司中小股东的权益，使公司有个宽松、自主的经营环境和稳固的销售市场，该公司签署了《不竞争承诺函》，承诺将做出一系列的安排，避免与本公司产生同业竞争，与本公司变竞争为合作，保证本公司拥有独立的产、供、销体系，保证本公司的稳定、健康发展。燕京啤酒将主要从以下几个方面做好工作：

　　(1)明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络(包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。

　　(2)明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。

　　(3)燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　①公司第三届第七次会议上，独立董事蔡书榕因事请假，未能出席会议。

　　②独立董事童锦治、蔡书榕于2004年4月辞职；独立董事陈建元、赵述泽于2004年4月就职。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为本公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经审计，注册会计师郑建彪、苏金其签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李秉骥 主管会计工作负责人： 肖国锋编制人：王碧辉

　　利润及利润分配表

　　编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李秉骥 主管会计工作负责人： 肖国锋 编制人：王碧辉

　　(下转C3版)上海证券报