江苏舜天(600287)2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年02月04日 08:31 上海证券报网络版

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人董事长董启彬先生，主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先

生，会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理张平女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　(单位：人民币元)

　　3.2 主要财务指标

　　(单位：人民币元)

　　注：根据修订后的《企业会计准则？？？资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利应该在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了公司2002年的相关会计数据和财务指标。

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：江苏舜天(资讯行情论坛)国际集团有限责任公司

　　法人代表：董启彬

　　注册资本：44，241万元人民币

　　成立日期：1996年12月18日

　　经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。国内贸易(国家有专项规定的办理许可证后经营)，仓储，公路运输，房地产开发，室内外装饰，咨询服务。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，汽车(小轿车除外)销售，房屋租赁，物业管理。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司董事会在年初制订了进出口总额5.6亿美元，其中出口5.1亿美元的经营目标。在今年国家强化了宏观经济调控措施的大背景下，公司克服了银行信贷规模趋紧、燃油煤电运的“瓶颈“制约加剧、出口退税率下降带来的成本及服装制造行业普遍招工不足等实际困难，坚持贯彻贸工一体化发展战略，实施产品结构、客户结构的全面调整，夯实实业基础，优化国际营销网络，促进出口商品不断向规模化、专业化和中高档化方向发展。在全体员工辛勤工作、艰辛努力下，实现进出口额6.55亿美元，其中出口5.76亿美元，全面超额完成了年初既定的各项目标，达到了历史最高水平。

　　公司在取得良好的经营业绩的同时，在国际战略性大客户深度合作、业务及管理骨干培养、直属生产企业经营机制改革、内部质量管理体系建设等方面取得了积极的进展，丰富了以“舜之志、天行健，君子当自强不息”为核心的企业文化理念，极大的增强了全体员工在新形势下对公司的凝聚力、向心力，从而为迎接后配额时代的新竞争、新挑战奠定了坚实的基础。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额2，197.12元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元币种：美元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　(1)根据关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，自1995年1月1日起美国、加拿大、欧盟等通过配额来对纺织品和服装进口设限的国家和地区将分步逐渐取消配额限制，直至2005年1月1日，配额被完全取消。配额取消后，中国纺织品及服装对设限国家(欧、美、加等)出口企业增多，出口订货会涌入中国、印度等竞争力较强地区，出口总量会大幅增加，可能导致原配额商品的出口竞争加剧、中国出口纺织品价格下跌、出口毛利率下降等。

　　配额取消不仅给公司原来配额项下的出口带来了一定程度上竞争加剧的挑战，也为公司和所有市场竞争主体共同提供了一个完全开放的市场，有利于公司充分利用我国在纺织产业方面的比较优势，结合公司自身的销售渠道与人才优势，迅速扩大出口规模、提高经济效益。从公司经营成果分析，随着这几年配额逐步取消，公司的出口额和盈利水平逐年增长，历史上北美、欧盟等地区的配额政策的调整对公司并未造成不利影响。公司已在配额取消前提前做好了各项应对措施，利用这一难得机遇迅速扩大国际市场占有率，不断提升盈利水平，以消除配额取消对公司业务的影响。

　　(2)中国海关总署于2004年12月29日就部分纺织品征收出口关税发布2004年第44号公告，公告称：从2005年1月1日起到2007年12月31日止，我国对全球出口的外衣、裙子、衬衫、裤子、睡衣、内衣等7大类33个敏感类别的148个服装税号，采取从量计征方式加征出口关税的过渡性临时措施。对以件(套、条)为计量单位的商品，价格相对较高的，税率定为0.3元/件(套、条)，价格相对较低的，税率定为0.2元/件(套、条)；以重量为计量单位的商品，税率定为0.5元/千克。经测算，平均税负水平为1.3%。为保证内外资企业公平竞争，简化税制，我国将对一般贸易和加工贸易采取同等课税政策，对一般贸易、边境小额贸易、易货贸易等9种监管方式下征收出口关税。

　　该部分增加的关税并不单纯意味着本公司的出口成本将增加相应的金额。在国际贸易竞争已经完全市场化的前提下，成本构成的透明度不断提高，面料供应商？？？服装加工企业？？？出口商？？？国外进口商？？？国外百货商、零售商等国际贸易链条的各个环节在维系整体商业格局的共同利益下，各自在自身的盈利区间内分担了部分成本，结果是由本公司实际承担的成本负担大大低于国家的征税额度。

　　其次，国家出台此项政策主要是为规范后配额时代的服装出口秩序、防止国内众多中小企业以“价格战”为手段在国际服装市场上无序竞争，防止欧、美等发达国家采取反倾销、特别保护条款等贸易壁垒，为我国广大出口企业争取到未来中长期比较宽松的国际市场环境，从而促进全球纺织品服装贸易的稳定发展。本公司长期以来坚持商品结构调整和“贸工一体化”战略，商品结构已经逐渐向中高档产品集中，如同2004年出口退税率下调，征收出口关税的政策将会对本公司主营业务成本产生一定影响，但不会对公司盈利能力构成太大压力。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　(1)本司投资1，800万元组建江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司，该公司注册资本416.79万美元，本公司是该公司控股股东，占股52.13%，该公司主要业务范围：服装及服装辅料的生产，销售自产产品。

　　(2)本公司控股子公司江苏舜天汉唐贸易有限公司原股东各方均以现金方式同比例增资，本公司对其增加投资1，050万元，增资后，本公司累计对江苏舜天汉唐贸易有限公司出资1，200万元，占股30%，是该公司控股股东，该公司主要业务范围：百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料(不含危险品)、金属材料、装饰、装潢材料、建筑材料及煤炭的销售。

　　(3)公司投资840万元参与组建连云港舜榆海珍品养殖有限公司，该公司注册资本2，800万元，本公司占股30%。该公司主要经营范围：海、淡水动植物育苗、养殖、销售。

　　(4)公司投资35万美元投资组建舜天(香港)有限公司，该公司注册资本50万美元，本公司是该公司控股股东，占股70%，该公司主营各类贸易活动。

　　(5)公司投资150万元投资组建江苏舜天盛泰工贸有限公司，该公司注册资本500万元，本公司是该公司控股股东，占股30%，该公司主要业务范围：服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料(危险品除外)批发、零售。

　　(6)本公司投资150万元投资组建江苏舜天晟通进出口有限公司，该公司注册资本500万元，本公司是该公司控股股东，占股30%，该公司主要业务范围：服装及面辅料、鞋帽、针纺织品、包装材料的生产、加工；金属材料、建筑材料、健身器材、五金交电、日用百货的销售；普通货物仓储及货运信息咨询；经营上述商品的进出口业务。

　　(7)本公司投资250万元投资组建江苏舜天汉商工贸有限责任公司，该公司注册资本500万元，本公司是该公司控股股东，占股50%，该公司主要业务范围：国内贸易，计算机应用技术开发，室内外装饰工程，自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　(8)本公司之控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司对江苏舜天服饰有限公司增加投资145万美元，江苏舜天服饰有限公司注册资本1000万美元，本公司持有其股权40%，江都制衣公司持有其股权25%，该公司主要业务范围：服装的设计、生产；销售自产产品。

　　(9)本公司之控股子公司江苏舜天国际集团江都制衣有限公司投资150万美元组建舜天(赣榆)工贸有限公司，该公司注册资本200万美元，江都制衣公司是该公司控股股东，占股75%，该公司主要业务范围：生产服装、纺织品、建筑材料、装潢材料(不含化学危险品)；销售自产产品；室内外装饰；仓储(不含化学危险品)。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2004年度会计报表已通过江苏天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，全年实现利润总额为122，530，443.23元，税后净利润为90，477，248.80元(母公司)。依据《公司法》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配：

　　1、提取10%的净利润9，047，724.88元列入公司法定盈余公积金；

　　2、提取5%的净利润4，523，862.44元列入公司公益金。

　　3、提取“两金”后剩余利润76，905，661.48元，年初未分配利润为101，947，587.22元，扣减2004年公司实施2003年度利润分配方案而支付的普通股股利54，599，509.25元，2004年度可供股东分配的利润为124，253，739.45元，公司拟以2004年末总股本436，796，074股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.30元(含税)，共计分配股利56，783，489.62元。

　　4、分配后的剩余利润67，470，249.83元转入下年未分配利润。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　公司2004年12月17日召开的四届十一次董事会会议决议处置公司下属企业江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂所属的土地使用权。金坛厂所属金坛市东环一路35号土地合计面积6，160.80平方米，处置方式为：将金坛厂所属土地使用权委托江苏省金坛市土地收储中心拍卖转让。(详见2004年12月20日《上海证券报》及《中国证券报》)

　　截至2004年12月31日，该次委托拍卖尚未最终完成。

　　7.3 重大担保

　　适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　公司向关联方采购货物

　　(单位：人民币万元)

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出任何异议。

　　§8 监事会报告

　　报告期内，公司共召开了两次会议，主要情况如下：

　　1、第四届监事会第三次会议于2004年4月15日在公司会议室召开，会议审议并通过如下议案(详见2004年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》)：

　　(1)公司监事会2003年度工作报告；

　　(2)公司2003年年度报告及其摘要；

　　(3)公司2003年度财务决算报告。

　　2、第四届监事会第四次会议于2004年6月22日在公司会议室召开，会议审议并通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。(详见2004年6月24日《上海证券报》、《中国证券报》)

　　§9 财务报告

　　9.1 财务报表(见附表)

　　9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.3公司2001年度将以前年度多提的国家股红利资金占用费400.00万元(税后268.00万元)冲减了2001年度财务费用。根据中国证券监督管理委员会江苏监管局(原中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处)限期整改通知书(证监公司字［2002］171号)要求，公司2004年度对此事项作为会计差错更正，调增资本公积268.00万元，相应调减年初未分配利润214.40万元，调减盈余公积53.60万元。上述会计差错更正采用追溯调整法，相应调整对比会计报表的年初数。

　　9.4 公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况

　　(1)公司2004年度合并会计报表范围较2003年度增加了：

　　①江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司、舜天(赣榆)工贸有限公司、江苏舜天盛泰工贸有限公司、江苏舜天晟通进出口有限公司、江苏舜天汉商工贸有限责任公司、舜天(香港)有限公司等六家公司，上述六家公司均为新设增加。

　　②江苏省国能建材有限责任公司系本年对该公司增资增加。

　　(2)公司2004年度合并会计报表范围较2003年度没有减少。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二ΟΟ五年二月

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元