杉杉股份(600110)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事汪建明先生，因公出国全权委托董事李长春先生出席并代为行使表决权。独立董事吴锋，因公出差全权委托独立董事吴大器先生出席并代为行使表决权。

　　1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人郑永刚先生，主管会计工作负责人忻乐益女士，会计机构负责人(会计主管人员)忻乐益女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位： 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：杉杉集团有限公司

　　法人代表：郑永刚

　　注册资本：21，600万元人民币

　　成立日期：1994年6月28日

　　主要经营业务或管理活动：服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：鄞县甬港职工保障基金协会

　　法人代表：郑永刚

　　注册资本：3，567.8万元人民币

　　成立日期：1998年11月16日

　　主要经营业务或管理活动：社团法人

　　杉杉集团有限公司经营范围为：服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。公司由鄞县甬港职工保障基金协会和鄞县鸿发实业有限公司投资设立，分别占公司注册资本的63%和37%。

　　杉杉集团有限公司所持股票无冻结、质押情况。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司主营业务包括服装服饰产品及锂离子电池材料的生产和销售。在过去的一年，经过全体员工的努力，公司经营业绩继续保持了平稳增长。2004年共实现主营业务收入100，074万元，比上年增长了16.31%，实现净利润9024万元，比上年增长了4.76%。

　　公司对“杉杉”品牌进行了全新的策划和设计，聘请了青春健康、充满活力的世界飞人刘翔作为“杉杉”品牌的形象代言人，2004年加大了各种媒体对“杉杉”品牌的宣传力度，对市场形成了巨大的冲击和震撼，进一步扩大了“杉杉”品牌的知名度和市场影响力。同时针对这几年经营过程中出现的新情况，不断总结经验，在完善和发展特许加盟制的基础上，在部分重点城市推行了直销试点，以充分发挥公司优势，弥补经销商实力或能力的不足。目前有关试点工作进展顺利。

　　报告期内公司充分利用“杉杉”品牌的优势，进行品牌经营，授权他人在非主流产品中使用“杉杉”品牌，报告期内共取得品牌费收入1298万元，实现利润1227万元。

　　报告期内公司继续全面推进多品牌国际化经营战略。公司经营的国际品牌“玛珂？阿萨尼”在国内市场的影响力正在不断扩大，2004年经营“玛珂？阿萨尼”品牌的宁波杰艾希服装有限公司共实现主营业务收入5597万元，净利润454万元。随着全球经济一体化的不断深入，国外许多跨国服装公司也纷纷进入中国，积极寻找实力强大的合作伙伴，报告期内公司相继和日本迪桑特株式会社、伊藤忠株式会社、日本三永国际有限公司等国外知名企业合资成立了宁波莎艾时装有限公司、宁波乐卡克服饰有限公司、宁波瑞诺玛服饰有限公司，上述公司的产品将以不同风格和品牌定位来满足不同类型消费者的需要。

　　公司在高科技新材料领域的发展正显示出蓬勃的生机，取得了长足的进步。报告期内公司共实现锂离子电池材料收入24021万元，比上年大幅增长184%，公司控股子公司上海杉杉科技有限公司实现净利润2873万元，比上年同期大幅增长108%。随着报告期内锂离子电池负极材料二期工程800吨项目正式投产，标志着公司目前已成为国内最大的锂离子电池负极材料供应商。目前公司以CMS产品为平台，在负极材料方面已成功研发并生产出十几种性能优异的负极材料产品，实现了负极材料产品的系列化。产品适用领域涵盖了中、高端锂离子电池市场，满足了不同客户对产品的个性化要求，抢占了国内锂离子电池负极材料市场的绝对份额，并打入国际市场。在不断做强做大锂离子电池负极材料的同时，公司在报告期向锂离子电池正极材料领域也迈出了坚实的一步。公司控股的湖南杉杉新材料有限公司2004年初投产锂离子电池正极材料钴酸锂，以优异的产品性能和高性价比使杉杉当年成为国内正极材料供应商前三强。2004年该公司业务发展迅猛，呈现出良好的发展态势，报告期该公司共实现销售收入15704万元，实现净利润1260万元，成为公司新的利润增长点。报告期内湖南杉杉新材料有限公司新生产基地基本建成，2005年将新增钴酸锂1000吨生产能力，使得公司正极材料年生产能力达到1600吨，目前其销售势头良好。

　　2005年公司将继续提升杉杉品牌的内在价值，完善特许加盟经营模式，充分发挥品牌优势，进一步扩大销售市场。坚定不移地继续推进多品牌国际化战略，借鉴玛珂？阿萨尼的成功运作经验，充分利用自身优势，按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的公司产品布局思路，积极寻求与世界级服装企业的合作。同时大力发展锂离子电池材料产业，加大科研开发力度，强化公司科技产业核心竞争力。公司将继续扩大锂离子电池正负极材料市场份额，待时机成熟即介入锂离子电池其他材料的生产经营，将科技产业做强做大，使公司尽快成为“世界一流锂离子电池综合材料供应商”。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 5，339，529.54 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据上海立信长江会计师事务所审计报告：2004年度母公司净利润79，056，561.86元，按10%提取法定盈余公积7，905，656.19元，按5%提取法定公益金3，952，828.09元，加上年初未分配利润280，427，157.60元，减应付2003年普通股股利41，085，824.7元，本次可供分配的利润为306，539，410.48元，拟以2004年末股本410，858，247股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，应付普通股股利41，085，824.7元，剩余年度未分配利润265，453，585.78元结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。该预案尚需股东大会批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　A、报告期内公司将持有的上海杉杉房地产开发有限公司14%的股权全部转让给浙江省技术进出口宁波有限公司。上海杉杉房地产开发有限公司注册资本为12500万元，我公司出资1750万元，占14%的股权。此次转让股权定价为每股1元，转让总价款为1750万元。报告期内已经收到全部转让股权的价款1750万元。

　　B、报告期内公司控股子公司宁波杉杉西服有限公司和宁波杉杉衬衫有限公司分别将持有的中科英华(资讯 行情 论坛)科技发展有限公司18%的股权(共计36%股权)转让给松原市正源石油开发有限公司，中科英华科技发展有限公司注册资本6250万元，宁波杉杉西服有限公司和宁波杉杉衬衫有限公司分别出资为1125万元，各占18%股权，经双方协商此次转让价格为每股1.02元，转让价格为1147.5万元，共计2295万元，截止报告期末共收到价款1178万元，尚余1120万元。此次转让收益为217.63万元。

　　C、报告期内公司控股子公司上海杉杉科技有限公司将持有的上海润科通信有限公司的20%股权转让给上海博晨实业有限公司，公司控股子公司上海杉杉服装有限公司将持有的上海润科通信有限公司的16%股权转让给上海博晨实业有限公司，上海润科通信有限公司注册资本为5000万元，此次转让每股转让价格为1.0023元，上海杉杉科技有限公司转让股权的价格为1002.3万元，上海杉杉服装有限公司转让股权的价格为801.84万元，两家公司转让股权的转让款共计1804.14万元已在报告期内全部收到。

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司目前共聘请了3位独立董事。3位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对公司的关联交易、高级管理人员任免及其他有关议案发表了独立意见，履行了独立董事相关的职责，对公司完善法人治理结构起到了积极的促进作用。他们作为独立董事，为了维护公司及广大投资者的利益作出了努力。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内独立董事未曾对公司有关事项提出异议

　　§8 监事会报告

　　监事会认为，报告期内董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的要求依法运作，建立了内控制度。未发现公司董事、总经理、及其他高管人员执行职务时违反法律法规。公司的财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师顾文贤、王一芳签字出具了信长会师字(2005)第10136号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：宁波杉杉股份(资讯 行情 论坛)有限公司金额单位：元

　　资产负债表(续)

　　2004年12月31日

　　编制单位：宁波杉杉股份有限公司金额单位：元

　　利润及利润分配表

　　2004年度

　　单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元

　　现金流量表

　　2004年度

　　单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元

　　现金流量表(续)

　　2004年度

　　单位：宁波杉杉股份有限公司 金额单位：元

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更：

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明：

　　与上年相比本年新增1家合并单位：

　　宁波瑞诺玛服饰有限公司 投资新设 该公司于2004年7月新设

　　宁波杉杉股份有限公司

　　2005年2月2日上海证券报