华电国际A股发行网下累计投标询价配售结果公告

　　重要提示

　　1、本次华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）不超过7．65亿股人民币普通股（Ａ股）股票发行（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］2号文核准。

　　2、本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售（以下简称“网下配售”）于2005年1月23日结束。经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经过北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　3、有关网下配售的《华电国际电力股份有限公司Ａ股发行网下配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）已于2005年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，供投资者参考。

　　一、累计投标询价情况

　　本次发行的保荐机构（主承销商）根据证监发行字［2004］162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《华电国际电力股份有限公司Ａ股发行配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

　　参与本次累计投标询价的配售对象共计162家，申购总量为1，328，577万股，冻结资金总额为33，260，616，000元人民币；其中，有2家配售对象的订单不符合《网下发行公告》中的申购规定，其申购量共为1，682．06万股。

　　在余下的160份订单中，达到发行价格2．52元／股并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为914，590万股。

　　上述160份订单在不同价位的申购情况：

　　二、本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为2．845亿股，有效申购获得配售的比例为3．110％，超额认购倍数为32．147倍。

　　三、网下配售结果

　　（注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量）

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

　　中国国际金融有限公司

　　二00五年一月二十四日上海证券报