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内蒙古包钢钢联股份(资讯 行情 论坛)有限公司180000万元可转换公司债券(下称：钢联转债)发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]157号文核准。现将本次钢联转债发行的有关事项提示如下：
本次发行面值为100元/张；年利率为第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年2.1%，第五年2.6%；可转换公司债券期限为5年；初始转股价格为4.62元/股。
本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。
原股东优先认购和网上申购：2004年11月10日，上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
网下申购：2004年11月10日的9：00-15：00。
原股东可优先认购的钢联转债数量为其在股权登记日(2004年11月9日)收市后登记在册的“钢联股份”股份数乘以2元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原流通股股东优先认购代码为“704010”，认购名称为“钢联配债”。
一般社会公众投资者上网定价发行的申购代码为“733010”，申购名称为“钢联发债”。每个帐户的申购数量上限为180万手(18亿元)。
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