本报北京讯 (记者崔克亮)2013年的最后两天内,多家企业拿到了证监会发放的IPO批文,标志着经过为期一年多的 “休养生息”,IPO市场正式重启。预计2014年A股IPO市场数量有望接近历史最高水平,超过300宗,融资规模可达2500亿元人民币。这是普华永道于2014年1月2日发布的一项报告中披露的消息。
对于2014年IPO形势,普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示:“十八届三中全会审议并通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,相信在2014年将有相关政策陆续出台,堪称落实改革措施的关键一年。证监会《新股发行改革意见》正是贯彻十八届三中全会精神的一份重要文件,并体现了市场化、法制化的改革方向。”
“在向IPO注册制过渡的过程中,融资方式、发行节奏、发行价格、发行方式等将由市场约束机制发挥作用。披露文件是发行审核的中心。未来一旦发现公司欺诈上市或信息披露造假,相关公司高管及未尽职的证券中介责任人将受到法律的严惩。”
“我们相信这些改革措施会令未来A股IPO市场向着更为规范、健康的方向发展,同时给予具有发展潜力的优质企业及投资者更多的信心,为活跃市场提供制度保障。”
普华永道中国审计部合伙人孙进指出:“IPO已经重启,当前已经提交申请等待IPO的700多家企业中有相当一部分经受了前期市场的考验,是致力于将自身打造为管理规范、治理结构良好、业务模式得到投资者认可、具有发展潜力的优质企业,IPO重启预计将为这些公司的发展迎来良好的开端;同时,一部分原本想放弃A股IPO申请的企业此时将会坚定信心留在A股的资本平台上,这些因素有望使得2014年A股IPO市场非常活跃,市场表现值得期待,上市公司数量有望接近甚至突破历史最高水平。同时,我们预计2014年IPO分布的行业将以制造业、零售、消费品、服务业、科技等为主。”
纵观2013年全球主要资本市场,美国依然表现突出,其融资规模及上市企业数量均排名全球第一,纽约证券交易所[微博]及纳斯达克[微博]证券交易所融资金额折合人民币达到约3450亿元,较2012年上升约36%。香港市场在2013年居全球市场第二位,IPO共计112宗,融资规模达到1689亿港币 (折合人民币约1321亿元),较2012年的898亿港币上升88%。在这112家上市公司之中,89家在主板上市(2012年52家),23家企业在创业板上市(2012年12家)。
普华永道预期2014年香港将有100宗新股上市,其中80家企业在主板上市,另外有20家企业在创业板上市。香港大型新股上市融资活动可能因市场好转而有所增加,预计2014年新股上市总融资额将逾2500亿港币。
普华永道香港资本市场服务组合伙人陈朝光说:“经过多年与内地资本市场的融合,加上自身不断发展,香港融资市场已成为内地以及海外企业最佳的上市融资平台之一。”
事实上,陆续有不同类型的内地企业来港上市,我们相信这个趋势将会持续,使香港上市融资平台更全面。预计市况持续向好,将吸引更多大型集资活动,这有助于增大香港市场的融资额,从而与纽约、伦敦等国际市场并驾齐驱。
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