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上海金融国企上市提速 东方证券将递交IPO申请

http://www.sina.com.cn  2012年03月13日 06:39  东方早报

  早报记者 张飒 忻尚伦

  上海正加速推进金融企业赴境内外上市重组。

  据早报记者了解,为加快提升17家市属金融企业的核心竞争力,上海将在今年积极推进市属金融企业在境内外上市重组,在继续推进爱建股份重组、上海银行上市工作的同时,协调推动上海农商银行(微博)、东方证券等企业的上市筹备,以及国泰君安与申银万国(微博)股权置换、国泰君安增资扩股等工作。

  其中,上海银行昨日表示,在推进A股上市工作的同时,正在研究探索海外上市的可行性。消息人士也透露,鉴于城商行首次公开发行股票上市(IPO)审核标准尚在商定,以资产计中国第二大城商行上海银行有意积极赴香港上市。

  此外,据香港媒体报道,海通证券(微博)将在3月15日(本周四)在香港证券交易所(港交所)进行上市聆讯,如顺利4月中正式上市交易,目前已获得足额意向认购。

  上海银行酝酿转道H股

  消息人士告诉早报记者,上海银行已在酝酿赴港上市相关事宜,“如果A股上不成,会积极争取今年在H股市场上市。”

  上海银行此前计划在上海证券交易所挂牌,最多发行不超过12亿股,占其发行后总股本的31%。该行曾在2011年4月召开股东大会,将上海银行IPO的决议有效期从2011年5月28日延迟至2012年5月28日,即最晚应在今年5月28日上市。

  目前,上海银行已获得银监会批准,A股IPO申报材料也已于2011年9月正式上报中国证监会,但上市申请依然在证监会排队。证监会3月8日披露的信息显示,目前共有14家城商行、农商行在证监会排队申请IPO,其中,包括上海银行在内的8家城商行还在初审阶段。

  而值得一提的是,北京银行南京银行宁波银行等首批城商行通过IPO登陆A股市场至今,已有三年再未有城商行IPO。对此,有业内人士指出,这是由于监管部门正在商讨一套对城商行上市的审核标准。

  最新的消息是,全国人大代表、中国证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华在“两会”期间表示,对城商行的基本经营模式和经营资质的基本判断,涉及不同监管部门,目前证监会按照相应程序正和有关部门做进一步的协商,在相关标准达成一致之后,会出台相应的审核指引,“今年能不能出,现在不好说。”

  此前,据媒体报道,证监会对拟上市城商行财务指标提出的要求包括资产规模大于800亿元,净利息收入超20亿元等,全国政协委员、深交所理事长陈东征在两会期间透露,证监会内定的规模是700亿元。

  就银行财务利润而言,上海银行在城商行中排名靠前。上海银行2011年中报显示,截至2011年6月末,总资产6088.38亿元,较2010年末增长7.42%, 2010年净利润28.10亿元,较上年同期增长10.11%。核心资本充足率8.44%,资本充足率为11.50%。

  “谁好谁先上、谁大谁先上,或者谁排在前面谁先上,这些目前都没有定论。”一位知情人士昨日表示,上海银行转道赴H股上市可能会快一些。

  昨日也有市场分析人士指出,尽管H股市场的估值一直低于A股市场,但目前A股市场上银行股的整体估值已经跌入历史低位,并不是理想的上市时机,相比之下,赴H股市场融资反倒成为一个不差的选择。

  海通已获足额意向认购

  不仅上海银行,据香港媒体报道,海通证券赶在市场行情回暖之际,H股发行事宜也重上日程表。海通证券的H股发行最早是在去年12月份启动了H股发行工作,但后因市况不佳,发布公告推迟上市计划。

  一位接近海通证券H股保荐团队的人士透露,此次H股重启的拟集资规模与前次相同,约发行12.294亿股H股,招股价为9.38至10.58港元,集资额在115.3亿至130亿港元。承销团队包括安瑞信、德银、摩根大通、海通国际、花旗、汇丰、渣打、瑞银等。

  该人士并透露,海通证券此次H股发行已经获得了基石投资者约20亿美元的意向认购。美国私募股权投资公司——美国华平投资集团此前已公开表示,愿意认购海通证券2.1亿美元H股IPO股份;日本中央三井信托银行也曾表示,将斥资1200万美元购入海通证券H股。

  据新华社报道,海通证券董事长王开国上周在“2012年上海金融国资国企改革发展工作会议”上透露,海通将重启H股的发行。王开国当时表示,今年将做好H股发行重启等融资事项的准备工作,在时间窗口允许的情况下完成H股上市。

  据了解,由于去年海通证券港股发行已经获得了港交所的审核,因而此次重新聆讯时,只需补交2011年年报即可。若顺利通过港交所聆讯,海通证券有望在今年4月份公开发行H股,4月中旬可在港交所挂牌。

  海通证券的2011年业绩快报显示,2011年净利润31.61亿元,同比减少14.25%。

  消息人士透露,海通证券最为出色的是直接股权投资。“目前海通正积极筹备上海文化产业股权投资基金。”他说道,该基金总规模拟定30亿元,目前首轮20亿元资金已经募集到位,已储备项目在10个以上,“部分项目已经完成投资协议签署。”

  在上海本土券商中,除了海通证券的H股重启之外,东方证券计划于本月向中国证监会递交IPO申请。

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