备受瞩目的中国交通建设股份有限公司(中国交建)昨日刊登招股书,正式启动IPO。值得关注的是,该公司本次计划发行不超过16亿股A股,较预披露招股书中的不超过35亿股缩减一半多。该公司还主动承诺,发行价格确定后将对网上、网下发行规模进行调整,以保证战略配售、网上网下募集资金规模总计不超过50亿元,扣除战略投资者拟认购的10亿元,实际面向市场融资规模为不超过40亿元。
中国交建招股书显示,此次募集资金将围绕主营业务投资,用于购置疏浚船舶、工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目。
按照发行16亿股计算,中国交建2010年摊薄后EPS为0.57元,2011年上半年摊薄后EPS达0.35元,是基建类央企盈利能力最强的公司之一。根据初步询价及推介公告,中国交建将自2月1日至10日在北京、上海、深圳等地进行路演推介,自2月6日至2月10日进行初步询价,2月14日将进行网下申购,2月15日进行网上、网下申购。发行结束后,中国交建将完成对路桥建设的吸收合并,并择日在上交所挂牌交易。
证券时报
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