A、H股同步发行;“H股上市日期为12月16日”。
早报讯 新华人寿保险股份有限公司(新华保险,上海证券交易所代码:601336)在IPO过会三天后,迅速开始募股。
新华保险昨晚在上证所刊登的招股意向书及《首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》显示,其A股将于12月7日进行网上申购,H股发行与A股发行同步进行。
新华海外财经昨日消息称,新华保险已于周一启动了其H股发行前推介,并将于11月29日起启动香港巡回推介,公开发售定于12月2日开始,预计其香港上市日期为12月16日。
新华保险于本月16日通过证监会发审委审核,三天之后,新华保险就刊登了招股说明书,迅速开始其发行之路。如发行顺利,新华保险将成为国内第四家保险上市企业。
资料显示,新华保险近年来一直处在资金“饥渴”中。根据招股书,该公司于2008年、2009年、2010年各年度内,未能符合中国保监会不低于100%的最低偿付能力充足率的要求,其在开设分支机构及分派股利等方面受到限制,并在投资无担保债券、不动产、基础设施债权投资计划及进行境外投资等方面受到限制。
今年3月30日,新华保险通过股东增资补充资本金140亿元获批,截至2011年6月30日,其偿付能力充足率曾一度达到106.07%。然而,至2011年9月30日,新华人寿未经审计的偿付能力充足率再次降至86.58%。
根据新华保险招股书,其计划发行A股不超过15854万股,占A+H股发行后总股本的5%。其中,网下发行不超过3170.8万股,占本次发行数量的20%;网上发行不超过12683.2万股,占本次发行数量的80%。同时,新华保险计划发行约3.58亿股的H股,如超额配售选择权获全额行使,则发行规模约为4.12亿股,占A+H发行后总股本的约13%。
根据安排,新华保险A股询价时间为本月23日至28日,12月1日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》,12月7日网上申购,12月8日确定发行价格,12月9日刊登中签率,12月12日网上申购资金解冻。
道琼斯通讯社见到的一份合约细则显示,新华保险A+H股的规模约30亿美元。其H股合约细则称,IPO所发行股份中的92.5%面向机构投资者,7.5%面向香港散户投资者。
对于新华保险H股主要面向机构投资者发行的原因,分析人士称,近期香港股市将迎多个内地金融股,市场压力不小。
资料显示,海通证券约20亿美元募资规模的H股IPO申请,已于昨日获得香港监管部门批准,计划本周三进行IPO推介。
今日申购
申购简称:凤凰传媒
申购代码:780928
发行价格:8.8元/股
发行市盈率:63.4倍
发行数量:50900万股,
其中网上发行25450万股
申购上限:25万股
资金解冻:11月25日
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