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新华保险50亿A股募资过会 千亿IPO嗷嗷待哺

http://www.sina.com.cn  2011年11月17日 07:16  东方早报

  【编者按】证监会新主席郭树清上任了,A股融资节奏未能如期放缓。

  证监会有关负责人称:“近期A股波动加剧,并非市场扩容的结果。”

  但市场不这么认为。在一个池子中,若放水龙头比注水龙头大,或池子过快加大,水位或快速下降,这是个简浅的道理。

  昨天,大盘股新华保险IPO过会,国内三大保险股应声暴跌,上证指数顺势而下。

  十年来,A股IPO融资近4万亿元,上证指数却几近回到原点。1.6亿投资者越来越困惑焦虑:A股为谁而开?何日成为投资市?

  今日,东方早报推出“牛市·股市扩容”聚焦,与投资者一起探寻牛市所依赖的生态环境。

  接下来,早报还将推出“牛市·市场诚信”、“牛市·发行制度”等系列文章,就市场关注的热点话题,问计新一届监管者。

资料图资料图

  新华保险A股IPO昨日成功“过会”。而在二级市场上,昨日沪指下挫62点,保险股集体 暴跌。不少投资者仍担心大盘新股发行对市场的“抽血”效应。IC 图 刘建平 制图

  早报记者 忻尚伦

  新华人寿保险股份有限公司(简称“新华保险”)A股IPO申请,昨天顺利通过证监会发审委审核。

  这是中国险企时隔4年后的首单IPO项目,据新华社报道,新华保险在A股拟募资不超过50亿元。

  随着新华保险等公司陆续上市,今年A股IPO融资或逾3000亿元。统计显示,今年A股IPO(首次公开发行)募集资金总额已近2500亿元,超募比例90%。

  Dealogic数据显示,A股10月份的IPO集资额占到了全球的七成有余。

  寿险业低迷,险企忙融资

  今日,新华保险H股的上市聆讯也将进行,其H股发行股份数(全额行使超额配售权)高达4.12亿股,A股仅为1.5854亿股。

  新华保险的两地巨额融资,已引发保险股股价大跌。在昨天A股出现近两个月来的最大单日跌幅的交易中,保险股成为沪深两市的“领跌主力军”。板块整体跌幅达到4.25%,A股仅有的三家保险类上市公司悉数暴跌;以产险为主的中国太保跌幅最高,达到了5.21%,其港股的跌幅更是达到了7.62%。

  在新华保险IPO上会当天,中国规模最大的前两家寿险公司齐齐发布了10月份保费收入情况。个险业务颓势依旧难改的数据,使得行业研究员纷纷抛出了谨慎的估值系数。根据平安证券对中国人寿10月份保费收入的报告,给出的今年PE(市盈率)为19倍,明年仅有14倍。申银万国的最新研报写道,“寿险发展环境不佳将持续,预计全年新业务价值零增长。”

  在寿险企业经营前景进入下降通道之际,以寿险业务见长的新华保险却成功过会。也难怪一资深私募人士叹道:“与其说,股市是支持宏观经济、新兴产业发展的平台,不如说,是一家为大型央企‘扶危济困’的‘红十字会’。”

  千亿IPO“嗷嗷待哺”

  调查机构Dealogic提供的数据显示,10月份全球IPO集资只有65宗,仅涉及25亿美元(约158.25亿元人民币),其中还包括了集资额最多的A股市场的117亿元融资额,而排在A股市场之后的美国市场仅有16.4亿元,难望第一名之项背。

  根据Wind数据统计显示,今年共有255家IPO公司登陆A股市场,募资额为2469.488亿元,较去年同期下降41.8%。加上年内增发募资额3786.93亿元(同比增长53%),年内A股股权融资总额基本与去年持平。

  除此以外,已通过证监会发审委审核、但尚未发行的IPO公司(2009年新股重启后)还有48家。披露募资金额的,合计募资额约为520亿元;另外有3家未披露拟募资金额的主板公司——新华保险、西部证券和东吴证券。市场预计,新华保险 拟募资额在50亿元左右,西部证券和东吴证券的拟募资额分别约为10亿元和60亿元。

  更让投资者不安的是,尚未确定发行时间,但已进入IPO倒计时的巨型航母层出不穷。中化股份、中国铁物上周在环保部上曝光了上市计划,中化股份计划IPO融资规模约为200亿至350亿元、中国铁物拟募资147.1亿元。

  据一投行援引证监会相关负责人在培训会上的表述,目前创业板在审企业超过210家,主板IPO在审超过300家,同时主板再融资超160家,即使过会率仅有三分之一,至少也有超过100家IPO。

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