第一财讯(微博):新华人寿11月11日晚间披露首次公开发行股票(A股)招股说明书申报稿。资料显示,该公司拟至多发行1.5854亿股A股,公开发行和国际配售发行不超过3.5842亿股H股。
新华人寿在资料中表示,不考虑H股发行的超额配售选择权,公司发行A股数量占发行后总股本的比例不超过5.1%;若全额行使H股发行的超额配售选择权,则占发行后总股本的比例不超过5.0%。
与本次发行同步,新华人寿拟通过香港公开发行和国际配售发行不超过3.5842亿股H股;若考虑全额行使H股发行的超额配售选择权,则发行不超过4.12183亿股H股。
公司表示,A股和H股发行后,新发行H股股份占公司发行后总股本的比例分别为11.5%(假设未行使H 股发行的超额配售选择权)和13.0%(假设全额行使H股发行的超额配售选择权)。
公司表示,本次A股、H股发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于充实资本金,以支持业务持续增长。
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