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吸收合并+募集资金 中交股份启动A股上市

  ⊙记者 侯利红 徐锐 ○编辑 裘海亮

  同样是采用换股吸收合并,同样是从H股回归A股,继上海电气金隅股份后,国内基建装备业巨头中交股份如今也将遵循这条路径实现A股上市构想。

  本周三,证监会发审委将审核中交股份首发申请,后者筹划已久的A股上市计划由此正式启动。与上海电气、金隅股份略有不同的是,中交股份本次上市计划将通过“换股吸收合并+募集资金”两部分实施,其中200亿元的计划募资规模也将超过中国水电,成为A股市场今年以来最大的IPO项目。

  中交股份招股书显示,公司本次拟发行不超过35亿股,所募200亿元资金将用于购置设备、投资建设交通基础设施的BOT项目及偿还银行贷款。在分析人士看来,中交股份本次募投项目均围绕现有的核心业务展开,实施后将进一步强化公司在行业中的领先地位和竞争优势。

  此外,作为公司搭建境内资本运作平台、拓宽融资渠道、解决同业竞争的重要举措,中交股份拟将本次首发A股中的一部分将用于换股吸收合并路桥建设,换股价格为14.50元/股(分红除息后),吸收合并完成后原路桥建设的股份(中交股份及其全资子公司中交一公院、中交二公院、中交公规院和中咨公司直接持有的股份除外)将按照确定的换股比例全部转换为中交股份本次发行的A股。值得一提的是,由于路桥建设最新股价为14.34元,因此与未来行将参与申购中交股份新股的投资者相比,路桥建设现有股东若选择换股,则相当于以低于发行价的方式“申购”中交股份,并保证100%“中签”。

  今年上半年,尽管面临着国际金融市场出现动荡、世界经济复苏的不确定性和不稳定性上升等诸多困难,但中交股份仍实现营业收入1394.29亿元,创造净利润57.22亿元,业绩表现良好。

  分析人士认为,“十二五”期间,伴随国家基础设施投资建设的进一步发展、基建疏浚和吹填造地需求的增加、国家发展海工装备产业战略的出台,以及世界经济的回暖,中交股份凭借其基建、疏浚和装备制造等领域领先的竞争地位,未来发展前景大可预期。

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