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前四月IPO融资总额同比降19% 仅为1200亿

  ⊙记者 潘圣韬 ○编辑 梁伟 朱绍勇

  今年以来,A股市场IPO仍然保持了较高的发行节奏。据上证资讯统计显示,今年前四月,IPO融资总规模为1199.53亿元,同比下降19%。但与此同时,券商1-4月的承销保荐收入总额为57.78亿元,同比却有12.5%的增长。值得一提的是,排名前三的券商占据了近三成的市场份额,这一比例相比去年有显著上升。

  统计显示,今年1-4月,两市共有110只新股成功发行,实际募集资金总额为1199.53亿元,IPO家数和融资总规模相比去年同期分别下降5.8%和19%。其中,主板、中小板、创业板分别实现融资338.09亿元、452.20亿元和409.24亿元,大致呈现“三分天下”的格局。

  从单只个股的募资规模看,排名前三位的分别是华锐风电庞大集团和森马服饰,实际募集资金分别为94.59亿元、63亿元和46.9亿元。值得一提的是,上述前三甲并非全部来自主板,其中森马服饰即为中小板个股。事实上,在募集资金排名前十位的个股中,出现了3只中小板个股及1只创业板个股。由此不难看出,就募集资金规模而言,当前的主板、中小板、创业板已不像以往那么“泾渭分明”。

  在券商IPO承销“英雄榜”上,国信证券、平安证券、安信证券分别以132亿元、119亿元和81亿元占据承销金额排名的前三甲。三家券商承销总额约332亿元,合计“揽下”27.7%的市场份额。对比去年全年数据发现,上述市场份额较去年大幅提升(去年全年为18.1%),表明今年以来IPO项目承揽的集中度有明显上升。

  从承销家数上看,今年前四月,国信证券与平安证券分别以14家和13家牢牢占据领先位置,海通证券华泰证券则以6家的承销数量排名并列第三。

  而从已获得的承销保荐费收入来看,今年前四月,38家券商瓜分了58.8亿元的承销保荐费。值得注意的是,这一数据相比去年同期反而有12.5%的增长。分析人士指出,承销保荐费的不减反增主要是由于超募,统计显示,去年1-4月,IPO总体超募比例约为152%,而今年同期上升为157.2%。

  另外,今年IPO项目“吸金”榜单的位次略有变化。平安、国信、海通分别有7.79亿元、6.55亿元和3.66亿元的承销保荐费入账,排名38家券商的前三位。与去年相比,平安、国信座次未变,但去年在此榜单上排名靠前的中信、华泰联合等券商今年出现了明显下滑。

  值得注意的是,民生证券成为今年以来的一匹“黑马”。数据显示,民生证券今年以来已有5单IPO项目成功发行,IPO承销数量排名由此飙升至第五位。另据数据显示,其IPO项目的合计募集资金40.98亿元,获得的承销保荐收入为2.47亿元,两项数据的排名也均较去年大幅上升。

  此外,凭借庞大集团这一IPO“大单”,今年以来也仅有此一单项目,瑞银证券在承销金额排名中跻身前四名。

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