作者 龚林
光大银行8月16日晚间发布新闻稿称,公司A股将如期于8月18日在上交所挂牌上市。
公司称,光大银行IPO时间表历时仅28天,创A股IPO最短记录。IPO规模创股份制银行A股最高,为2010年A股第二大IPO,若绿鞋全额行使,募集资金总额将达217亿元。
同时,光大银行A股IPO战略配售时间最短、引入户数最多、募资占比最高。本次发行是近三年来继农业银行之后第二家引入战略配售的A股IPO。战略配售从启动到完成仅7天,时间最短。通过战略配售引入30家战略投资者,战略配售30亿股,占绿鞋前发行规模近50%,战略配售户数和比例均为A股最高。
光大银行A股IPO是继工商银行、农业银行之后,A股市场第三次采用绿鞋机制。该行表示,本次发行充分考虑了投资者的利益,发行机制创新合理。上市后1年内,光大银行的流通盘规模和比例为股份制银行中最小,有利于维持后市股价的稳定。
根据此前的公告,光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,即绿鞋,若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股,发行价格为3.10元/股。
其中,战略配售30亿股,网下发行15.5亿股,网上最终发行24.5亿股,分别占超额配售后发行总规模的42.9%、22.1%和35%。网上发行最终中签率为3.62521664%。
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