早报记者 忻尚伦
中国光大银行股份有限公司(光大银行,601818)昨日公告,其A股IPO(首次公开发行)发行价确定为发行区间的上限3.10元/股。光大银行此次发行网上网下合计冻资3078.74亿元。
公告显示,光大银行此次申购并没有启动回拨机制,最终网上中签率(绿鞋行使后)为3.63%,超出此前市场2%以上的预期,对应675.8亿股的有效申购股数,冻结资金达2095亿元。网下配售比例10%,认购倍数为9.97倍,冻结资金近983.74亿元。
若行使超额配售(或称“绿鞋”)后该行发行总股数将达70亿股,融资额达217亿元,为年内第二大A股IPO。
光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股,其中战略配售30亿股,网下发行15.5亿股,网上发行15.5亿股。光大银行授予A股主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。最终确定向网上投资者超额配售9亿股,占初始发行规模15%。超额配售后总发行规模为70亿股。
光大银行最终的发行价3.1元对应发行后市盈率为16.4倍。与光大银行最具可比性的已上市银行,中信银行(601998)如今的动态市盈率为13倍,静态市盈率为15.5倍。
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