新浪财经讯  8月10日晚间消息 光大银行今日公告称，其本次A股IPO发行价格为3.10元/股，若全额行使超额配售选择权，其发行量为70亿股，融资额为217亿，成为年内第二大IPO。其网上网下申购踊跃，冻结资金逾3000亿元。

　　IPO融资额达217亿元

　　光大银行最终的发行价格对应1.57倍的2010年预测市净率。其发行估值水平较二级市场上股份制银行2010年平均预测市净率有近10%的折让；与光大在A股市场中最具可比性的中信银行相比，折让水平则达到15%。

　　此外，与中金公司研究报告给出的3.52-4.08元的合理投资价值区间相比，3.10的发行价格给光大银行后市留下上涨空间。

　　本次发行的初始发行规模为61 亿股，发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A 股发行总股数将扩大至70亿股。

　　根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售9亿股，约占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为70亿股。

　　冻结资金逾3000亿元

　　光大银行本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

　　其中，战略配售不超过30 亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的42.9%；回拨机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的22.1%；其余部分向网上发行。

　　在本次光大银行的网下申购中，初步询价入围的124家询价对象全部按时足额缴纳了申购款，网下冻结资金近千亿元，创下今年二月以来仅次于农行的第二大网下冻结资金量。

　　来自保险、基金等传统核心机构配售对象的需求依旧非常旺盛，二者合计占全部网下需求的比例高达71%，证券公司、财务公司、信托公司和QFII也对光大的网下申购表达出浓厚的兴趣。

　　光大的网上申购中，68.7万户投资者提交了有效申购订单，对应675.8亿股的有效申购股数，冻结资金达2095亿元，3.63%的网上中签率更是创下本轮调整以来的百亿以上IPO的中签率新低，显示出投资者对光大银行的后市表现充满信心。(丁蕊 发自北京)

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