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光大银行正式启动IPO 拟发行不超过61亿A股

http://www.sina.com.cn  2010年07月29日 23:17  全景网络

  全景网7月29日讯 光大银行(601818)周四晚间发布招股意向书,正式启动IPO。公司本次计划发行不超过61亿A股,若全额行使超额配售选择权,则A股发行总股数将扩大至不超过70亿股。该股将于2010年8月10日实施网上申购,并将上海证券交易所上市。

  本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,战略配售不超过30亿股,约占绿鞋(初始发行规模15%的超额配售选择权)行使前发行规模的49.2%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%;回拨机制启动前,网下发行不超过15.5亿股,约占绿鞋行使前发行规模的25.4%,若绿鞋全额行使,则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%;其余部分向网上发行。

  根据发行日程安排,光大银行本次询价推介时间为2010年8月2日-8月5日,网下申购及缴款日期为8月9日-8月10日,网上申购及缴款日期为8月10日,定价公告刊登日为8月12日,预计股票上市日期为8月18日。

  光大银行是一家全国性股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2009年12月31日,该行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,该行是中国第六大股份制商业银行。

  光大银行表示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力。(全景网/雷鸣)

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