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光大银行称抓住年内唯一发行时间窗口

http://www.sina.com.cn  2010年07月26日 21:32  新浪财经

  新浪财经讯 7月26日晚间消息,光大银行晚间发布公告称,A股首次公开发行上市申请在证监会发审委今日召开的第112次发审会上获得通过,光大银行称,该行抓住了今年年内唯一的发行时间窗口,下一步将在四地路演,该行董事长唐双宁称,将适度定价。

  适度定价 为后市留有空间

  根据此前预披露的招股说明书,光大银行拟初始发行不超过61亿股A股,若全额行使超额配售选择权,则为不超过70亿股A股。本次发行联席保荐人为中金公司、中投证券和申银万国,在上海证券交易所上市。

  光大银行称,按照监管部门的部署,在获得发行批文后立即刊登招股意向书和发行公告,在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,并通过网上路演与投资者进一步交流,最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格,择机在上交所上市。

  就社会各界关注的发行定价和未来发展问题,该行董事长唐双宁进行了三点表态:一是适度定价,为股票的后市表现留有空间;二是适度增长,致力于提升银行盈利水平;三是适度分红,为投资者提供长期稳定的回报。

  “通过以上措施,我们希望能给投资者交上一份满意的答卷。”唐双宁如是说。同时,通过光大银行的上市,也将推动光大集团各企业的全面发展。

  上市一波三折 资本金补充迫在眉睫

  光大银行IPO路程可谓一波三折。

  2007年底,在国务院和有关部门的支持下,光大银行完成了汇金注资和财务重组,经过批量处置不良资产、弥补历史累计亏损、清理自办实体等一系列艰苦努力,2008年6月该行向证监会正式提交了A股公开发行上市的申请。

  之后由于受到国际金融危机及资本市场变化等因素的影响,该行一直未能实现上市目标。今年3月底,光大银行又以2009年12月31日为审计基准日的财务报表进行了第四次上市补充更新申报。

  7月22日,证监会发布公告称,发审委将在26日审核其上市申请。而该行董事长唐双宁在22日晚间简短的媒体会上也表态称,光大银行上市是集团改革的重要一步,并采取缩减发行规模、设置战略配售和绿鞋机制等,以维护资本市场稳定。

  汇金公司、光大集团和光大控股为光大银行前三大股东。截至2009年12月31日,光大银行的核心资本充足率为6.84%,资本充足率为10.39%。资本充足率过低将影响银行发展的持续性,所以,光大银行提高资本充足率已迫在眉睫。

  部分券商分析师预测,光大银行发行定价或在3元左右,预计融资200亿元。如此,该行资本充足率将提升近3个百分点左右,达到13%左右。

  此前,接近光大银行的人士称,该行预计8月份挂牌。光大银行在公告称也表示,其抓住了年内唯一的发行时间窗口。(丁蕊 发自北京)

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