新浪财经讯 7月22日晚间消息,证监会公告称发审委将于7月26日审核中国光大银行首发申请。光大银行董事长唐双宁今日晚间坦承,当前的市场环境下,光大银行进行A股IPO,特别考虑了维护资本市场大局稳定的因素,将通过三项举措维护市场稳定。
视频:光大银行IPO下周一上会 自缩规模维稳 媒体来源:宁夏卫视《财经早班车》三项举措维护市场稳定
“工农中建是一枪打出一个大象,光大是十枪打十只麻雀。”这是唐双宁今日晚间面对新浪财经等媒体时的开场白。而光大集团“十枪”中很重要的“一枪”就是光大银行的上市。
不过,唐双宁坦承,当前的市场环境下,光大银行不得不考虑资本市场的稳定。“整个资本市场是大局,光大银行是小局。”他指出:“一方面考虑银行资本金的补充,但同时也要高度重视对市场的影响”,唐双宁具体解释了三项“维稳措施”。
第一是光大银行IPO原先预计发行100亿A股,但其主动降低了发行规模,将其降低为61亿股。希望能够通过提高自身的利润水平和降低风险水平让发行规模小一点。
第二是设置战略配售安排,初步确定战略配售30亿股。一方面减轻发行对市场的压力,另一方面为战略伙伴提供投资机会,加强合作的紧密度。
第三是光大银行拟设定绿鞋机制。拟设定不超过9亿股的超额配售选择权,约占发行规模的15%,“相信这对市场也会起到稳定作用。”唐双宁表示。此前,农业银行上市时也曾启动了绿鞋机制。
光大改革“慢了等死快了翻车”
“光大银行和光大集团的改革重组是等不得、急不得;快不得、慢不得;力度大不得、小不得;慢了等死、快了翻车。”唐双宁用此来描述改革的节奏和战略。
此次上市,光大银行意在解决资本瓶颈、夯实资本基础、扩宽资本补充渠道。其招股说明书(申报稿)显示,截至2009年12月31日,光大银行的核心资本充足率为6.84%,资本充足率为10.39%,而目前这一水平显然难以满足监管的要求。
招股说明书(申报稿)显示,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值。
截至2009年12月31日,光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11,977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,光大银行是中国第六大股份制商业银行。
接近光大银行的消息人士透露,光大银行或将在8月份挂牌。(丁蕊 发自北京)
|
|
|