早报讯 昨天农行发布公告,确定发行价为2.68元,网上中签率约为9.29%。
A股发行价格定为区间上限
农业银行本次A股发行的价格区间为2.52元/股至2.68元/股。在投标询价过程中,初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象全部参加了累计投标询价,冻结资金达1800余亿元,其中报价达到价格区间上限(2.68元/股)的配售对象为173家,有效申购总量接近550亿股。根据网下累计投标询价的情况,综合考虑H股国际配售簿记建档情况、农行基本面、可比公司估值水平及市场情况,农行本次A股发行的发行价格确定为其价格区间上限2.68元/股。
中签率为9.29260176%
据农行昨天公告称,本次发行的初始发行规模为22235294000股,其中战略配售10228235000股,网下发行4800000000股,网上发行7207059000股。发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况,协商确定向网上投资者超额配售3335294000股,占初始发行规模的15%,超额配售后总发行规模为25570588000股。
回拨机制实施后,本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为10228235000股(占超额配售后总发行规模的比例为40%);网下最终配售股数为5032028000股(占比为19.7%),配售比例为9.29260270%,认购倍数为10.76倍;网上最终发行股数为10310325000股(占比为40.3%),最终中签率为9.29260176%。
“绿鞋”助力稳定股价
由于农行赋予联席主承销商超额配售选择权,农行此次网上发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内,获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票(此即“绿鞋”机制),这将有利于后市农行股票价格的稳定。
另悉,农行此次H股发行价将为3.20港币/股,按照7月6日外汇交易中心公布的汇率中间价1港币兑人民币0.87016元计算,折合人民币约2.78元/股,高于A股2.68元/股的发行价。
农行申购获得众多投资者的热情参与,相信农行所独具的盈利增长潜力也将在未来为投资者带来回报。
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