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上海银行IPO全面提速 拟发12亿股A股

http://www.sina.com.cn  2010年06月01日 02:49  证券日报

  股东大会日前通过相关议案,决议有效期至2011年5月28日

  □ 本报记者 吕 东

  自2007年南京银行宁波银行北京银行密集上市后,A股市场已多年未见银行新股的身影。随着上海银行IPO方案日前在其股东大会上获得高票通过,不但标志着上海银行IPO步伐全面提速,也再次印证了各家银行积极备战A股IPO的决心。

  城商行对登陆A股市场的渴望并不差于农业银行等国有大行,甚至更为强烈,而上海银行此举也成为了全国各地城商行奋力抢跑IPO的缩影。

  上周五,上海银行2010年第一次临时股东大会高票通过了包括《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》在内的一揽子议案。目前总股本为42.34亿股的上海银行拟发行最多12亿股A股,决议有效期至2011年5月28日。

  与绝大多数银行IPO或再融资目的一致,上海银行拟首发上市所募集资金扣除IPO费用后全部用于补充核心资本。据该行测算,截至2012年累计资本缺口将超过350亿元,而IPO募集资金是补充核心资本缺口的主要来源。据了解,截至本次公开发行前累计未分配利润,将由发行后全体股东共同享有,不在发行前进行未分配利润的分配。

  有业内人士表示,此次IPO方案在股东大会上顺利获得通过,将为其将材料提交主管部门打开通道,其上市计划也将大大提速。

  截至2009年末,该行第一大股东为隶属上海市国资委的上海联合投资公司,持股比例15.09%;香港上海汇丰银行为第二大股东,持股占比8%;国际金融公司以7%的持比例位列第三大股东。

  因为有着强大的资本保障,因此上海银行推进IPO更有着坚实的基础。上海银行2009年年报显示,截至2009年末,该行总资产4660.39亿元,同比增长26.73%;净利润36.23亿元,同比增长17.73%;不良贷款率1.59%,拨备覆盖率168.82%,同比增加33.72个百分点;资本充足率和核心资本充足率分别为10.29%和8.47%,各项数据均已满足证监会的监管要求。

  目前,上海银行资产规模在全国各城商行中,仅次于北京银行的5334.69亿元。

  尽管上海银行首发计划正按步就班的实施,但股东人数与员工持股仍是其未来将会面临的障碍。上海银行前身为99家城信社,成立于1995年。截至2009年末,上海银行公司股东总数为40080户,其中国有股股东16户、法人股股东1408户、外资股股东3户、个人股股东38653户。

  庞大股东数目这一“历史遗留问题”,一直是所有城商行上市中所具有的短板。前期上市的宁波银行、南京银行就曾因员工持股比例较高而备受争议。

  而上海银行为了应对这一难题,已从2008年开始将股东所持股权在上海股权托管登记中心进行托管及登记。

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