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上海银行IPO冲刺 汇金或入股

http://www.sina.com.cn  2010年05月14日 01:50  东方早报

  28日临时股东大会审议上市方案,有望成为农行IPO后首批上市银行

  在历经波折之后,上海银行上市终于有了较为明确的时间表。早报资料

  早报记者 张飒

  昨日,上海银行在其官方网站发布公告称,该行将于5月28日召开2010年第一次临时股东大会,以审议其关于首次公开发行股票并上市方案的提案。消息人士称,汇金计划入股一家上海市属金融企业,有望入股上海银行。据称,上海银行上市方案为上交所A股上市,力争在农行上市后成为首批上市的银行。

  已基本扫清上市障碍

  据此前报道,上海银行早在2008年就选定了上市的承销方,其中保荐人为国泰君安,主承销商团队包括国泰君安、中信证券、申银万国等,高盛高华为财务顾问,普华永道、万商天勤事务所等为其提供审计和法律服务。

  根据目前市场状况,今年国家金融改革的重头戏为农行的IPO,预计时间为7月,在此之前,上海银行及其他排队等待上市的银行不得不排在农行之后。据了解,希望排在农行之后上市的银行不少,最有竞争力的包括光大银行、杭州银行等。上海银行方面希望能够力争成为在农行上市之后首批上市的银行。

  截至2009年年底,上海银行的总资产为4660亿元,总资产规模小于北京银行的5334.7亿元,但远高于宁波银行的1633.5亿元。2009年末,上海银行不良贷款率1.59%,拨备覆盖率增至168.82%,资本充足率和核心资本充足率分别是10.29%和8.47%。其中,2009年,上海银行还通过向大股东定向增发募集了37.29亿元用于补充资本金。

  另外,根据2009年年报,上海银行股东总数为40064户,其中:国有股股东16户、法人股股东1322户、外资股股东3户、个人股股东38723户。依照目前规定,如果股东数量超过200个,将因不符合证监会相关上市规定被驳回。

  对于这一障碍,上海已经在2008年启动由上海股权托管登记中心有限公司进行对股东股权进行托管及登记。南京银行上市前与南京市股权托管中心签订股权托管协议,将其所有股票均托管于南京市股权托管中心。这是南京银行顺利上市的关键步骤之一。

  过程一波三折

  上海银行是全国最大的城商行之一,在资产和盈利上曾一度处于国内城商行的领头羊位置,该行早在10年前就提出上市计划,并因经营情况和财务质量都势头良好而被看作最有希望率先上市的城商行,该行自身也在多年前就按照上市公司标准发布半年报及年报。但种种原因令其至今未能上市,而宁波银行、南京银行、北京银行等却后来居上,相继上市。

  上海银行久久不能上市的重要原因之一是上海市有关方面对上海银行上市与未来发展定位思路有过摇摆。上海银行前任大股东为上海国际集团,国际集团曾有意让浦发银行和上海银行合并为一家,甚至再并入上海市其他一些证券、保险资产,组建上海本地的大型金融控股企业,以适应上海建设国际金融中心的需要。

  直到上海银行的大股东在2008年发生变更,才使得上海银行可以实现单独上市。

  当时,上海联和投资有限公司接手了上海国际集团旗下两公司持有的3.9亿股,占总股本15.09%,成为第一大股东,香港上海汇丰银行有限公司和IFC分别以8.00%和7.00%位列其第二、第三大股东。

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