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广发行拟增发筹资不超150亿 积极推动IPO进程

http://www.sina.com.cn  2010年04月08日 18:13  新浪财经

  新浪财经讯 4月8日下午消息,广东发展银行今天宣布,为提高该行的资本充足率,支持业务发展,经该行股东大会和董事会审议通过,计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本。该行此次股份增发尚待监管审批。

  据悉,该行拟增发股票类型为人民币普通股,每股面值1.00元,增发对象为股权登记日登记于股东名册并符合监管要求的该行股东。增发募集资金不超过150亿元,将全部用于补充该行的资本金;股份增发的价格4.38元/股,增发共计不超过3,423,553,537股。

  今年年初,该行确立了“以股份增发为首选,次级债发行为辅助,积极推动IPO进程”的资本补充思路。根据分“三步走”的规划,该行计划在2010年上半年通过股份增发的方式补充核心资本,并在2010年底前后择机发行次级债券;在进行增发和发债的同时,该行正抓紧推进IPO工作,最终建立资本补充长效机制。

  据广发银行行长辛迈豪(Michael Zink)表示:“此次增发有助于迅速补充核心资本,满足近期业务发展需要,增发的实施也最大程度地维护了股东利益,维持了股权稳定。长远来看,此次增发更有利于提升广发的市场价值和综合竞争力。

  2006年,广发银行成功完成改革重组,引入了由花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等国内外实力雄厚的知名企业组成的投资者团队。股份增发完成后,该行前四大股东持股不超过其目前的持股比例。

  广发银行2009年实现净利润34亿元,同比增长22%。

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