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国创高新和新北洋确定发行价 12日申购

http://www.sina.com.cn 2010年03月10日 21:35 深圳证券交易所

　　湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　保荐机构(主承销商)：新时代证券有限责任公司

　　特别提示

　　湖北国创高新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告【2009】13 号)的相关规定首次公开发行股票。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施，请参与网下申购的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009 年修订)。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

　　重要提示

　　1、湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]254号文核准。

　　2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。新时代证券有限责任公司(以下简称“主承销商”、“新时代证券”)作为本次发行的主承销商分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

　　3、本次发行数量为2,700 万股，占发行后总股本的25.23%。其中，网下发行540 万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,160 万股。本次发行股票申购简称为“国创高新”，申购代码为“002377”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

　　4、本次发行价格由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，经协商一致确定本次发行价格为19.80 元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

　　(1)61.88 倍(每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)47.14 倍(每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,110 万股，为本次网下发行股数的20.57 倍。

　　5、招股意向书披露的拟募集资金数量为21,700 万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将超出发行人拟募集资金数量，该部分资金的使用安排等相关情况于2010 年3 月11 日在《湖北国创高新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

　　6、网下发行重要事项：

　　(1)在初步询价期间提交有效报价(指申报价格≥19.80 元的报价)的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

　　(2)本次网下发行申购缴款时间为：2010 年3 月12 日(T 日)9:30-15:00。

　　参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002377”。

　　申购资金的有效到账时间为2010 年3 月12 日(T 日)15:00 之前，该日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

　　新北洋：首次公开发行3,800万股股票网下配售和网上定价发行公告

　　1、申购代码：002376

　　2、申购简称：新北洋

　　3、发行价格：22.58元/股

　　4、发行数量：3,800万股

　　5、网上发行数量：3,040万股，为本次发行数量的80%

　　6、网下配售数量：760万股，为本次发行数量的20%